Conseil en fusions-acquisitions

Vous accompagner sur vos enjeux de fusions-acquisitions

Mener à bien vos projets de cession, LBO et ouverture de capital

Vous souhaitez mener à bien et maximiser la création de valeur de vos opérations de cession, d’ouverture de capital et de LBO. Dans ce cadre, nous vous accompagnons dans vos réflexions stratégiques, identifions les acquéreurs et investisseurs potentiels, et gérons le processus transactionnel dans son intégralité. Nous vous assistons notamment dans l’étude de la structuration de l’opération, participons à l’évaluation financière de votre entreprise et à la modélisation de votre plan d’affaires. Nous conduisons les négociations afin d’optimiser les conditions de votre transaction, notre objectif étant de réaliser votre projet de transaction dans les meilleures conditions en maximisant vos intérêts.

Réussir vos projets d’acquisition

Vous souhaitez vous développer et envisagez une opération de croissance externe.
Nous vous assistons dans l’élaboration de votre stratégie de croissance externe et vous accompagnons dans vos projets d’acquisition. Nous identifions les cibles potentielles, puis élaborons et mettons en œuvre une stratégie d’approche. Nous vous assistons dans la valorisation de la cible et conduisons les négociations. Nous pilotons le processus d’acquisition dans son intégralité avec pour objectif la maximisation de la création de valeur de votre transaction.

Optimiser votre projet de levée de fonds

Vous ambitionnez d’accélérer votre développement et envisagez de lever des financements pour atteindre cet objectif.
Nous vous conseillons en levée de fonds propres, quasi-fonds propres et dette.
Nous vous assistons dans l’identification et le calibrage de vos besoins, sélectionnons les instruments financiers adaptés et les financeurs pertinents. Nous vous conseillons dans la structuration de l’opération et optimisons l’impact dilutif. Nous conduisons les négociations afin de maximiser les conditions de votre financement quel qu’en soit l’objectif final (croissance organique ou externe, restructuration de dette, etc.).

Maximiser les intérêts des équipes de management dans le cadre de LBO

Vous êtes une équipe de management souhaitant optimiser les conditions de réalisation de votre opération de LBO.
Nous vous accompagnons dans le cadre de votre participation à un LBO (Leveraged buy-out / acquisition à effet de levier) à travers l’intégralité du processus transactionnel. Nous élaborons à vos côtés la stratégie adéquate. Nous préparons et conduisons les négociations avec les partenaires financiers et les vendeurs afin d’optimiser les conditions de votre LBO et maximiser vos intérêts.