Conseil M&A exclusif de Groupe Axiom dans le cadre de l'acquisition de Osméa, spécialiste de l’emballage industriel
Mai 2024
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PwC Corporate Finance couvre une large palette d’expertises permettant de vous accompagner sur l’ensemble de vos opérations de haut de bilan (transmission d’entreprise, acquisitions, ouverture de capital, cession minoritaire ou majoritaire, levée de fonds, levée de financement, etc.).
Nous vous accompagnons à travers une approche sur mesure pour répondre au mieux à vos enjeux et construisons avec vous des relations de long terme et de proximité basées sur la transparence, l’indépendance et la confiance.
Notre équipe Corporate Finance figure parmi les leaders mondiaux du conseil en fusions-acquisitions sur les opérations small & mid market. Nous bénéficions d’une expertise solide et reconnue pour son indépendance et son expertise technique, notamment auprès des entrepreneurs, dirigeants actionnaires, groupes familiaux et fonds d’investissement. Notre équipe se distingue par des expertises sectorielles pointues dans les secteurs des services financiers, de la santé, de l’industrie, de l’énergie, du food&beverage et des consumer goods.
Vous souhaitez mener à bien et maximiser la création de valeur de vos opérations de cession, d’ouverture de capital et de LBO. Dans ce cadre, nous vous accompagnons dans vos réflexions stratégiques, identifions les acquéreurs et investisseurs potentiels, et gérons le processus transactionnel dans son intégralité. Nous vous assistons notamment dans l’étude de la structuration de l’opération, participons à l’évaluation financière de votre entreprise et à la modélisation de votre plan d’affaires. Nous conduisons les négociations afin d’optimiser les conditions de votre transaction, notre objectif étant de réaliser votre projet de transaction dans les meilleures conditions en maximisant vos intérêts.
Vous souhaitez vous développer et envisagez une opération de croissance externe.
Nous vous assistons dans l’élaboration de votre stratégie de croissance externe et vous accompagnons dans vos projets d’acquisition. Nous identifions les cibles potentielles, puis élaborons et mettons en œuvre une stratégie d’approche. Nous vous assistons dans la valorisation de la cible et conduisons les négociations. Nous pilotons le processus d’acquisition dans son intégralité avec pour objectif la maximisation de la création de valeur de votre transaction.
Vous ambitionnez d’accélérer votre développement et envisagez de lever des financements pour atteindre cet objectif.
Nous vous conseillons en levée de fonds propres, quasi-fonds propres et dette.
Nous vous assistons dans l’identification et le calibrage de vos besoins, sélectionnons les instruments financiers adaptés et les financeurs pertinents. Nous vous conseillons dans la structuration de l’opération et optimisons l’impact dilutif. Nous conduisons les négociations afin de maximiser les conditions de votre financement quel qu’en soit l’objectif final (croissance organique ou externe, restructuration de dette, etc.).
Vous êtes une équipe de management souhaitant optimiser les conditions de réalisation de votre opération de LBO.
Nous vous accompagnons dans le cadre de votre participation à un LBO (Leveraged buy-out / acquisition à effet de levier) à travers l’intégralité du processus transactionnel. Nous élaborons à vos côtés la stratégie adéquate. Nous préparons et conduisons les négociations avec les partenaires financiers et les vendeurs afin d’optimiser les conditions de votre LBO et maximiser vos intérêts.
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Combinant l'ingéniosité humaine, l'expérience et l'innovation technologique pour obtenir des résultats durables et construire la confiance, nous assemblons les compétences d’équipes pluridisciplinaires pour apporter une réponse sur mesure et de haute qualité à vos enjeux.