Conseil en fusions-acquisitions

Un conseil idéalement positionné pour vous aider à sécuriser et optimiser votre projet de transaction

Maximiser la création de valeur de vos opérations de fusions et acquisitions

PwC Corporate Finance couvre une large palette d’expertises permettant de vous accompagner sur l’ensemble de vos opérations de haut de bilan (transmission d’entreprise, acquisitions, ouverture de capital, cession minoritaire ou majoritaire, levée de fonds, levée de financement, etc.).

Nous vous accompagnons à travers une approche sur mesure pour répondre au mieux à vos enjeux et construisons avec vous des relations de long terme et de proximité basées sur la transparence, l’indépendance et la confiance.

Notre équipe Corporate Finance figure parmi les leaders mondiaux du conseil en fusions-acquisitions sur les opérations small & mid market. ​ Nous bénéficions d’une expertise solide et reconnue pour son indépendance et son expertise technique, notamment auprès des entrepreneurs, dirigeants actionnaires, groupes familiaux et fonds d’investissement. Notre équipe se distingue par des expertises sectorielles pointues dans les secteurs des services financiers, de la santé, de l’industrie, de l’énergie, du food&beverage et des consumer goods.

Antoine Grenier, Responsable des activités Corporate Finance France

Vous accompagner sur vos enjeux de fusions-acquisitions

Mener à bien vos projets de cession, LBO et ouverture de capital

Vous souhaitez mener à bien et maximiser la création de valeur de vos opérations de cession, d’ouverture de capital et de LBO. Dans ce cadre, nous vous accompagnons dans vos réflexions stratégiques, identifions les acquéreurs et investisseurs potentiels, et gérons le processus transactionnel dans son intégralité. Nous vous assistons notamment dans l’étude de la structuration de l’opération, participons à l’évaluation financière de votre entreprise et à la modélisation de votre plan d’affaires. Nous conduisons les négociations afin d’optimiser les conditions de votre transaction, notre objectif étant de réaliser votre projet de transaction dans les meilleures conditions en maximisant vos intérêts.

Réussir vos projets d’acquisition

Vous souhaitez vous développer et envisagez une opération de croissance externe.
Nous vous assistons dans l’élaboration de votre stratégie de croissance externe et vous accompagnons dans vos projets d’acquisition. Nous identifions les cibles potentielles, puis élaborons et mettons en œuvre une stratégie d’approche. Nous vous assistons dans la valorisation de la cible et conduisons les négociations. Nous pilotons le processus d’acquisition dans son intégralité avec pour objectif la maximisation de la création de valeur de votre transaction.

Optimiser votre projet de levée de fonds

Vous ambitionnez d’accélérer votre développement et envisagez de lever des financements pour atteindre cet objectif.
Nous vous conseillons en levée de fonds propres, quasi-fonds propres et dette.
Nous vous assistons dans l’identification et le calibrage de vos besoins, sélectionnons les instruments financiers adaptés et les financeurs pertinents. Nous vous conseillons dans la structuration de l’opération et optimisons l’impact dilutif. Nous conduisons les négociations afin de maximiser les conditions de votre financement quel qu’en soit l’objectif final (croissance organique ou externe, restructuration de dette, etc.).

Maximiser les intérêts des équipes de management dans le cadre de LBO

Vous êtes une équipe de management souhaitant optimiser les conditions de réalisation de votre opération de LBO.
Nous vous accompagnons dans le cadre de votre participation à un LBO (Leveraged buy-out / acquisition à effet de levier) à travers l’intégralité du processus transactionnel. Nous élaborons à vos côtés la stratégie adéquate. Nous préparons et conduisons les négociations avec les partenaires financiers et les vendeurs afin d’optimiser les conditions de votre LBO et maximiser vos intérêts.

Pourquoi choisir PwC ?

Une équipe leader de plus de 35 professionnels expérimentés en France assistée d’un réseau mondial de plus de 2 500 banquiers d’affaires dans 60 pays à travers le monde. La densité de notre réseau, tant en France qu’à l’international, vous assure un accès à de nombreux décideurs clés, acquéreurs potentiels, fonds d'investissement, cibles et sources de financement.

Des équipes sectorielles spécialisées permettant d’identifier rapidement les enjeux de votre transaction, les leviers de valorisation à activer, ainsi que des cibles et des acquéreurs potentiels dans de nombreux secteurs ; nous disposons notamment d’une forte expertise dans les secteurs des services financiers, de la santé, de l’industrie, de l’énergie, du food&beverage et des consumer goods.

PwC Corporate Finance a la capacité de faire appel aux expertises complémentaires Deals de PwC (transaction services, PwC Société d’Avocats, Strategy&, évaluation et modélisation financière, etc.) permettant un accompagnement global dans le cadre de vos opérations de fusions-acquisitions.​

Transactions réalisées durant le 2ème trimestre 2024

Buy-side | Industrie

Sell-side | Santé

Sell-side | Services financiers

Buy-side | Industrie

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Antoine Grenier

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Adrien d'Alincourt

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Quentin Duprez

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