Des solutions pour répondre à vos enjeux
Le M&A comme levier de votre plan de transformation et de création de valeur
Nous sommes dans un monde qui évolue de plus en plus vite, et qui demande aux organisations et aux individus d’être de plus en plus agiles. Les entreprises doivent ainsi se transformer et savoir réinventer leurs business models de manière quasi-continue.
Les fusions acquisitions (M&A) sont une partie de la réponse car elles peuvent être un formidable accélérateur de transformation et de réinvention de ses métiers.
Par une politique soutenue d’acquisitions, les entreprises peuvent rapidement conquérir de nouvelles géographies, pénétrer de nouveaux métiers, ou renforcer leur efficacité par l’acquisitions de nouvelles compétences technologiques.
Mais la transformation n’est pas que croissance et conquête. Elle passe aussi par des cessions, justifiées par la rotation de son portefeuille d’activités, la vente de métiers devenus non stratégiques ou moins performants, et la volonté de constituer des marges de manœuvre pour financer de futures acquisitions.
Face à cet environnement qui accélère et se complexifie, les acteurs du M&A (entreprises, entrepreneurs, fonds d’investissement, family office) doivent aussi continuellement se transformer pour sécuriser au mieux leurs transactions et délivrer les promesses de création de valeur.
C’est là que nous intervenons.
Un Deal Advisor pour vous accompagner tout au long de vos transactions
Quelle que soit la nature de votre opération M&A, sa taille, sa géographie, son secteur ou sa complexité, nous saurons vous proposer l’approche la plus adaptée et jouerons pleinement notre rôle de Deal Advisor à vos côtés.
Grâce à la pluridisciplinarité de ses métiers, les équipes Deals de PwC sont capables de vous accompagner sur l’intégralité du deal continuum, de la stratégie à l’exécution, l’intégration et la transformation de vos activités et de vos sociétés en portefeuille.
Pour chaque opération, nous définissons ensemble vos enjeux et vos attentes, et nous vous proposons l’assemblage d’expertises et d’équipes le plus pertinent afin d’y répondre. Par la taille et la technicité de nos équipes Deals, nous sommes capables de vous accompagner sur tout ou partie du continuum de la transaction, avec une profondeur d’expertises inégalées.
Notre approche s’adapte au contexte spécifique de chaque opération, et de chaque client, qu'il soit un grand groupe, une ETI, une PME ou un fonds d'investissement
Notre réseau international puissant de 25 000 collaborateurs Deals présents dans 75 pays vous permet de vous affranchir des barrières locales et de projeter vos ambitions M&A à une maille mondiale.
Nous proposons des solutions adaptées à votre secteur d’activité grâce aux expériences sectorielles concrètes acquises par nos équipes sur les centaines de transactions réalisées chaque année.
Exemples de réalisations
Fonds d’investissement - 2024
Rachat d’une société de composants industriels par un fonds d’investissement belge
Nous avons été mandatés pour la revue des comptes de réalisation et identifié une quinzaine d’ajustements. Ces ajustements ont tous été acceptés par le vendeur, réduisant le prix d’acquisition de près de 21 millions d’euros, un excellent retour sur investissement pour notre client.
Produits de consommation - 2023
Accompagnement à la reprise de PicWicToys
Nous avons accompagné le groupe irlandais Smyths Toys dans l’acquisition de PicWicToys, spécialiste français de la distribution du jouet représentant environ €200m de chiffre d’affaires, 41 points de ventes et 635 emplois. Nous avons réalisé les due diligences d’acquisition ainsi que la construction du business plan de reprise, dans le cadre d’une acquisition auprès du Tribunal de Commerce.
Distribution de matériel électrique - 2024
Evaluation dans un contexte de réorganisation interne
Nous avons assisté le client dans la préparation d’une documentation d’évaluation robuste et adaptée dans le cadre d’une réorganisation internationale de sa structure juridique.
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