Saisir les meilleures opportunités d’investissement
Dans une ère où les transformations technologiques génèrent des quantités massives de données souvent sous-exploitées, notre équipe Deal Analytics de PwC est là pour vous aider à tirer parti de ces informations précieuses. En combinant des technologies de pointe avec des expertises transactionnelles, opérationnelles et stratégiques, nous vous permettons de créer de la valeur et d'améliorer votre performance à chaque étape de vos transactions.
Que vous cherchiez à accélérer vos transactions, décupler votre croissance ou favoriser une transformation profonde, nous vous accompagnons dans la conversion de données complexes en business intelligence. Grâce à notre approche intégrée, nous transformons vos défis en opportunités, vous offrant des réponses claires et actionnables à vos problématiques pour prendre des décisions éclairées et maximiser votre succès.
Ayez le bon conseil, au bon moment, afin de prendre la bonne décision.
La data est un enjeu et un moteur de la réussite des opérations de M&A. Leur succès nécessite de prendre désormais en compte cette dimension à chaque étape de la transaction.
Vous accompagner sur vos enjeux
Optimiser vos transactions et améliorer votre prise de décision
Dans un contexte de forte incertitude géopolitique et économique, et financière, la pression s’accroît pour les investisseurs qui souhaitent réaliser une opération de croissance externe. Avec des méthodologies et des compétences adaptées, nous vous accompagnons sur l’analyse de données afin d’améliorer votre prise de décision et optimiser la valeur de la transaction. A l’achat, nos équipes vous permettent d’approfondir la connaissance d’un actif, valider une thèse d’investissement en se basant sur des faits et des données précises. A la vente, nous vous aidons à construire ou renforcer un plan stratégique, et réaliser une préparation approfondie en amont de la vente.
Créer de la valeur post-acquisition
Nous vous aidons à optimiser vos transactions en utilisant des données pour identifier les leviers de création de valeur, les mettre en œuvre et les suivre post-deal. Cela inclut également l'amélioration et la mise en œuvre d’outils de suivis pour une meilleure gestion financière et opérationnelle.
Démarrer ou développer votre transformation technologique
Les opérations de croissance externes sont propices à l’accélération de la transformation des entreprises, de leurs modèles économiques et de leurs plateformes technologiques. La Data est un catalyseur sur ces aspects et nous vous accompagnons dans la mise en place rapide de nouvelles briques technologiques (Cloud, Intelligence Artificielle) ou d’amélioration des processus existants (reportings).
Bénéficier d’une assistance sur les opérations complexes (IPO, carve-out)
Les opérations complexes, carve-out, IPO avec des enjeux de valeur élevés nécessitent souvent le traitement de grandes quantités de données ainsi qu’une gestion de projet adaptée. L’expertise de nos équipes avec une dimension Data permet aux sociétés qui souhaitent procéder à une opération complexe de maitriser le processus de bout en bout, et de s’assurer de la cohérence des informations utilisées par toutes les parties prenantes.
Avec près de 10 ans d’expérience, notre équipe Deal Analytics de PwC est la plus mature sur le marché français en termes d’expérience et de crédibilité avec plus de 150 missions réalisées, à taille et enjeux variés.
Notre équipe est composée d'experts en data et en transactions dédiés au M&A, avec les compétences, méthodologies et outils afin de traiter des quantités importantes de données rapidement et efficacement, et vous permettre d’accélérer vos transactions et délivrer rapidement.
Nous accompagnons nos clients tout au long du deal continuum, de la préparation à l'exécution, en passant par l'optimisation post-deal. Cela inclut des missions d'assistance vendeur (exit-readiness), de due diligence approfondie (acheteur et vendeur), et d’amélioration du suivi de la performance.
Exemples de réalisations
Télécommunications – 2021
Accompagnement d’un groupe de télécommunications coté dans le détourage d’une de ses activités
Nous avons joué un rôle central dans ce projet, définissant le périmètre de l’activité à détourer et consolidant les aspects financiers à un niveau très granulaire.
Grâce à notre expertise sectorielle et à nos compétences analytiques avancées, nous avons centralisé toutes les informations nécessaires au détourage, offrant au client une vue globale de ses infrastructures et une évaluation précise de ses actifs. La centralisation et la mise en qualité des informations a été essentielle pour la construction des comptes pro forma et a été utilisée en tant que point de départ pour le business plan.
Produits chimiques industriels – 2023
Accompagnement d’un groupe international coté dans le carve-out opérationnel de plusieurs de ses activités.
Durant ce projet de deux ans, nous avons fourni de la valeur ajoutée à travers trois phases majeures : (i) la mise à plat des informations, garantissant l'exactitude des chiffres à toutes les équipes sur le projet ; (ii) la création de valeur, soutenant les équipes fonctionnelles du client dans la définition de leur état futur ; et (iii) le suivi de la performance, suivant la trajectoire du projet en termes de réalisations d'économies de coûts et de réduction des dis synergies.
Nous avons également aidé le client à structurer sa transition, en fournissant des conseils sur la manière de gérer les changements organisationnels et opérationnels. Notre approche méthodique a permis de minimiser les risques et d'assurer une transition en douceur pour toutes les parties prenantes.
Biens de consommation - 2020
Utilisation de l’analytique avancée au sein d’un processus d'assistance au vendeur pour apporter une meilleure compréhension de la performance la cible
Nous avons appliqué des techniques avancées de traitement des données pour créer un ensemble de données puissant, permettant des analyses dynamiques et approfondies. Ces analyses ont offert des insights précis sur les moteurs et la performance de l'entreprise, permettant au Management d’étayer leur opinion sur les niveaux de rentabilité de chaque BU. Le résultat a permis au Management de disposer d'une nouvelle structure pour analyser l'entreprise de manière cohérente et simplement explicable à des tiers, renforçant leur confiance pour articuler la performance de la cible auprès des investisseurs potentiels. Cette nouvelle structure a également facilité la préparation des réponses aux questions des investisseurs et a servi de base pour le business plan, assurant ainsi une meilleure préparation pour les étapes critiques de la transaction.
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