Accompagner entreprises et investisseurs financiers dans l'évaluation financière de leurs transactions M&A et de leurs projets de création de valeur
Conseil en évaluation et modélisation financière
Dans un environnement économique en constante évolution, la prise de décisions financières éclairées est cruciale pour la réussite et la croissance de toute entreprise. Les entreprises ont besoin d’être accompagnées pour naviguer avec confiance dans ce paysage complexe.
Nous offrons une expertise approfondie en matière d'évaluation d'entreprises, de modélisation financière et de prévisions économiques. Que vous cherchiez à évaluer la valeur de votre entreprise pour une fusion ou une acquisition, à optimiser votre structure de capital, ou à élaborer des prévisions financières robustes, notre équipe de consultants expérimentés est là pour vous accompagner à chaque étape.
« L’évaluation d’entreprise et la modélisation financière représentent des outils majeurs pour fiabiliser les décisions stratégiques des dirigeants. Dans un monde de plus en plus complexe et incertain, ces outils permettent de mieux appréhender les enjeux critiques des opérations envisagées par les entreprises. A travers des simulations et la mise en place d’analyse de scénarios, les dirigeants peuvent ainsi identifier les alternatives les plus attrayantes et réalisables et mesurer les risques et synergies potentiels. »
Vous accompagner sur vos enjeux
Simplifiez, sécurisez et renforcez vos analyses de valeur pour des décisions éclairées
Vous souhaitez fiabiliser vos analyses de valeurs, identifier les leviers d’optimisation de performance et renforcer votre stratégie de négociation de prix. Vous êtes à la recherche d’un partenaire de confiance pour vous accompagner en amont de décisions d’acquisition ou de cession, ou au cours du processus transactionnel. Nous pouvons vous accompagner à chaque étape clé de la transaction.
Nous vous accompagnons notamment sur l'évaluation préliminaire en amont d’un processus de cession ou dans le cadre d’un processus de revue de portefeuille d’activités, la tenue du “modèle d’évaluation” au cours d’une transaction, de la phase de LoI au Closing, l'estimation de la valeur des synergies ainsi que la modélisation et le conseil sur la structuration de management packages.
Analyser et identifier vos leviers internes de création de valeur pour dynamiser la croissance de votre société
Vous souhaitez développer la valeur de votre société en optimisant votre portefeuille de sociétés, vos activités, votre présence géographique ou valider l’intérêt économique d’un projet de développement stratégique.
Nous vous assistons dans le cadre de revue d’options stratégiques en fiabilisant les arbitrages du point de vue de l'évaluation financière. Nous effectuons également l'analyse de la valeur pour les sociétés cotées, en apportant une mise en perspective du prix de l’action, des leviers de création de valeur et de la perception du marché.
Sécurisez vos transactions intragroupes et documenter vos écritures comptables complexes
Vous envisagez une réorganisation intragroupe et cherchez à sécuriser vos analyses de valeur et la documentation de vos impacts fiscaux. Vous souhaitez fiabiliser la valeur de vos sociétés, de vos activités ou de certains actifs incorporels (IP, marque, fonds de commerce).
Nous vous accompagnons en fiabilisant et documentant les évaluations d’actifs ou de sociétés retenues d’un point de vue comptable et fiscal (en lien avec les expertises fiscales et juridiques de PwC Société Avocats). Nous intervenons également sur les sujets d’évaluation liés aux normes comptables en lien avec nos experts de PwC CMAAS (IFRS, normes françaises, US GAAP, etc) : allocation de prix d’acquisition (PPA), tests de dépréciation, charges IFRS2, etc.
Fiabiliser vos prises de décisions et votre développement stratégique
Vous souhaitez développer un modèle financier robuste pour vous aider dans votre prise de décision stratégique, votre gestion financière ou en support d’un projet de transaction.
Nos équipes s’appuient sur leur expertise en finance d’entreprise et en évaluation pour développer des outils de modélisation financière avancés permettant de construire et fiabiliser les Business Plans dans des contextes transactionnels ou de financement, pour la mise en place et l’actualisation de plans stratégiques (PMT), ou pour l’analyse de projets d’investissement. Nous accompagnons la construction de modèles complexes et la structuration de modèles récurrents pour la prise de décision.
Nos équipes ont une forte capacité d’innovation grâce à des outils et solutions de modélisation avancée permettant d’optimiser les performances financières et stratégiques de nos clients.
Nos consultants ont un ancrage fort dans les écosystèmes de la transaction et du retournement, assurant une compréhension approfondie des dynamiques de marché et des besoins spécifiques en matière de financement et de restructuration.
Nos équipes présentent une forte expérience sectorielle, offrant des conseils sur mesure et adaptés aux particularités de chaque industrie pour maximiser la création de valeur de chaque projet.
Exemples de réalisations
Distribution de matériel électrique - 2024
Evaluation dans un contexte de réorganisation interne
Nous avons assisté le client dans la préparation d’une documentation d’évaluation robuste et adaptée dans le cadre d’une réorganisation internationale de sa structure juridique
Industrie musicale – 2021
Evaluation financière
Nous avons réalisé l’évaluation de la société dans le cadre de travaux pré-IPO et assisté le client dans la préparation de la documentation financière
Santé Grand Public – 2024
Préparation du modèle financier d’acquisition
Nous avons accompagné le client dans la préparation du modèle financier d’acquisition lui permettant de refléter son modèle opérationnel cible ainsi que sa vision stratégique et commerciale
Pour aller plus loin
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Laure Châtillon
Associée, Valuation & Business Modelling, Health Deals leader, PwC France et Maghreb
