Introduction en bourse (IPO)

Notre réponse

En amont de son introduction en bourse, nous avons réalisé pour notre client un diagnostic pre-IPO couvrant plusieurs dimensions (processus de reporting, contrôle interne, gouvernance…) pour permettre d’évaluer l’état d’avancement du groupe et définir avec la direction un processus adéquat vers l’IPO.

Nous l’avons également assisté dans la préparation de son information financière historique et prospective. Pour les besoins de son document de base, nous avons participé à la rédaction de certains chapitres (notamment sur les informations financières) et coordonné la rédaction des autres chapitres avec les différents départements de la société et les conseils juridiques.

Par ailleurs, nous avons tenu un rôle de « Project Management Officer » pour tous les aspects de gestion de la dataroom, le suivi des due diligences des banques et la coordination des travaux des commissaires aux comptes. PwC a également travaillé sur la mise en place des contrôle internes et la modélisation du plan de développement.