Dans l’étude sur la révolution de la gestion d’actifs « Le pouvoir de façonner l’avenir » (2020), PwC examinait pourquoi l’industrie de 127 000 milliards de dollars était dans une position idéale pour lutter contre les inégalités et être le moteur de la transition écologique.
Nous assistons depuis à une accélération sans précédent des investissements ESG (orientés vers l’environnement, le social et la gouvernance). Avec l'augmentation des allocations des investisseurs aux fonds ESG, le secteur de la gestion d'actifs (Asset management) a maintenant l'occasion d'être à l'avant-garde d'une révolution ESG en plein essor.
Gestion d'actifs et ESG : un secteur avant-gardiste
Cette nouvelle étude présente les résultats d'une récente enquête mondiale de PwC auprès des gestionnaires d'actifs et des investisseurs institutionnels. Les conclusions révèlent un secteur de la gestion d'actifs en transition. Pour les sociétés de gestion, une analyse de dix tendances définissant le marché souligne l'urgence de s'éloigner des investissements orientés ESG et, au contraire, d'intégrer les principes ESG au cœur de leur raison d’être, de leur stratégie et de leurs processus de gestion des investissements.
L’ESG sur le marché de la gestion d’actifs :
10 tendances façonnant l’avenir
- L'ESG remplace l'augmentation du cours des actifs comme moteur de la croissance.
- La poursuite d’objectifs ESG est fondamentale.
- L'univers d'investissement des fonds ESG va s'agrandir.
- L'ESG a élargi les objectifs et les obligations fiduciaires.
- Les investisseurs font pression pour obtenir de nouveaux produits ESG mais la demande est supérieure à l'offre.
- Pour attirer de nouveaux investissements, les gestionnaires d’actifs doivent avoir des produits distinctifs et démontrer leur performance ESG.
- Les investisseurs disent vouloir plus de réglementation.
- Une stratégie ESG qui fait sens nécessite des investissements.
- E, S et G doivent être équilibrés dans le cadre d'une transition pertinente.
- Les gestionnaires d’actifs ont besoin d'une stratégie proactive de gestion des risques liés aux produits mal catégorisés.
Asset management : adapter son entreprise à l’ESG
L'accent mis sur le soutien actif à la transition écologique crée des opportunités pour de nouvelles stratégies : quels sont les quatre leviers à activer dans les sociétés de gestion ?
Renforcer l'intégration des critères ESG dans la stratégie d’entreprise ;
Réorganiser le modèle opérationnel ;
Développer et transmettre une histoire convaincante ;
Se concentrer sur le G (Gouvernance), tout autant que sur le E (Environnemental) et le S (Sociétal).
Gestionnaires d’actifs : êtes-vous prêts pour l'ESG ?
Alors que les gestionnaires d’actifs cherchent à accroître leur compréhension du marché, à renforcer leur gouvernance et à apporter de la valeur ajoutée pour répondre aux attentes des investisseurs, il est également important qu’ils intègrent les facteurs ESG à leur transformation digitale et à la reconversion de leurs employés.
La rapidité et l'efficacité avec lesquelles les acteurs de l’industrie intègreront et réorganiseront leur modèle opérationnel autour de l’ESG détermineront leur capacité à attirer les investissements et les talents ainsi qu’à réaliser leur stratégie et leur potentiel.
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