Opérations sur les levées de fond
Nous vous accompagnons tout au long de vos projets d’introduction en bourse, d'augmentation de capital, d'OPA et de projets d'émissions obligataires.
Vous vous posez ces questions ?
- Comment se préparer à l’opération ?
- Quelles sont les grandes étapes d’une opération de marché ?
- Quel marché de cotation choisir ?
- Quelles sont les obligations associées ?
- Quel est le périmètre des informations financières à produire (période, GAAP) ?
- Comment communiquer sur mes prévisions/objectifs aux investisseurs cibles ?
- Quel est mon niveau de maturité par rapport aux dimensions contrôle interne, processus budgétaire et clôture (pour l’opération et au-delà) ?
Nos experts vous accompagnent !
- En amont
- Exécution
- Post-opération
En amont
- Diagnostic pré-IPO (« IPO readiness »)
- Structuration de l'opération de levée de fonds (choix du marché, typologie de produits... )
Exécution
- Coordination globale du projet de levée de fonds
- Prise en charge de l'élaboration de l'information financière requise
- Support technique sur les enjeux réglementaires
Post-opération
- Stratégie de communication financière
- Accompagnement pour faire face aux obligations d'un groupe coté
Exemples de missions
- Diagnostic pré-opération sur les aspects comptables, contrôle interne, gouvernance, choix du marché, RSE.
- Établissement de l’information financière requise (comptes historiques, comptes pro forma, comptes combinés/de carve-out) et documents d’offre
- Assistance dans la préparation de la communication financière (communiqués de presse, management présentations, slide shows, Q&A analystes…)
- Support dans la gestion du projet (coordination de tous les intervenants, gestion du planning global de l’opération...)
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Philippe Kubisa
Associé Audit et Trust services, membre du Conseil de surveillance, PwC France et Maghreb
