Nos opérations Transactions 2017

Découvrez toutes nos opérations Transactions 2017

 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte du Groupe Asmodée dans le cadre de l’acquisition de Heidelberger Spieleverlag

Le Groupe Asmodée, éditeur et distributeur de jeux de société et de cartes à collectionner, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart), fiscales (PwC Société d'Avocats : Fabien Radisic) et la revue des clauses financières du SPA (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein, François-Xavier Bornet) dans le cadre de l’acquisition de Heidelberger Spieleverlag, éditeur et distributeur de jeux de société basé en Allemagne. 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte du groupe Asmodée dans le cadre de l’acquisition de EDGE Entertainment

Le Groupe Asmodée, éditeur et distributeur de jeux de société et de cartes à collectionner, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Andrea Balaguera Echeverria, Raphaëlle Oury), fiscales (PwC Société d'Avocats : Fabien Radisic, Thomas Lafrance), juridiques (PwC Société d'Avocats : Cécile Debin, Idris Hebbat), sociales (PwC Société d'Avocats : Bernard Borrely, Pauline Guilbaud) et la revue des clauses financières du SPA (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein, François-Xavier Bornet) dans le cadre de l’acquisition de EDGE Entertainment, éditeur de jeux de société basé en France. 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte du groupe Asmodée dans le cadre de l’acquisition de Millennium

Le Groupe Asmodée, éditeur et distributeur de jeux de société et de cartes à collectionner, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Andrea Balaguera Echeverria, Raphaëlle Oury), fiscales (PwC Société d'Avocats : Fabien Radisic, Thomas Lafrance), juridiques (PwC Société d'Avocats : Cécile Debin, Idris Hebbat), sociales (PwC Société d'Avocats : Bernard Borrely, Pauline Guilbaud) et la revue des clauses financières du SPA (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein, François-Xavier Bornet) dans le cadre de l’acquisition de Millennium, distributeur de jeux de société basé en Espagne.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte des investisseurs menant le BIMBO dans le cadre de l’acquisition de la société Produits du Val Soannan

Les investisseurs menant le BIMBO concernant la société Produits du Val Soannan, fabricant industriel de pains et de pâtisseries, ont fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Martin Naquet-Radiguet). 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Weathernews Inc. dans le cadre de son investissement dans Climpact – Metnext

Weathernews Inc., établissement privé de météorologie et de climatologie, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Steven Perrin), fiscales (PwC Société d'Avocats : Franck David, Gwendal Chatain) et sociales (PwC Société d'Avocats : Bernard Borrely, Charlotte de Beco) dans le cadre de son investissement dans Climpact – Metnext, leader européen de la fourniture de services d’aide à la décision intégrant les indicateurs météorologiques. 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de JCDecaux dans le cadre de la fusion de ses activités avec Top Media

JCDecaux, spécialiste de la publicité urbaine, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Steven Perrin, Mike Eledjam) dans le cadre de la fusion de ses activités avec Top Media, leader du secteur de la communication extérieure en Amérique Centrale. 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte d’Imerys dans le cadre de son acquisition du groupe danois Damolin 

Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Hervé Mader, Benoît Cambournac, Frédéric Mansour et Florian Cottet-Emard) et fiscales (PwC Société d'Avocats : Xavier Etienne, Thomas Lafrance, Annabelle Woerth) dans le cadre de son acquisition du groupe danois Damolin, spécialisé dans l’exploitation de carrières, la transformation et la distribution de minéraux industriels d’origine naturelle et de leurs produits complémentaires.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Bain Capital Private Equity dans le cadre de ses négociations exclusives en vue du rachat de Consolis

Bain Capital Private Equity, gestionnaire d’actifs et de services financiers, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Philippe Chavane, Hatim Chraibi, Caroline Krebs, Clémentine Svartz, Christophe Boussard) dans le cadre de ses négociations exclusives en vue du rachat de Consolis, fabricant de produits en béton préfabriqué, auprès de LBO France.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Partners Group dans le cadre du nouveau LBO mené sur Cerba Healthcare

Partners Group, société de capital en investissement, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Martin Naquet-Radiguet, Antoine Chaigne, Julien Sauvard, Romain Ducrotverdun, François Bel, Damien Boca), fiscales (PwC Société d'Avocats : Jean-Philippe Brillet, Anne-Valérie Attias-Assouline, Jérémie Schwarzenberg, Emmanuelle Pontnau-Faure), IT (PwC Strategy : Edouard Bitton, Sophie Calvet) et ESG (PwC SPS : Emilie Bobin) dans le cadre du nouveau LBO sur Cerba Healthcare, réseau européen de laboratoires experts en biologie médicale. 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Diaverum dans le cadre de son acquisition de CADE (Centre d’Autodialyse D’Epinay)

Diaverum, prestataire indépendant prodiguant des soins néphrologiques, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Martin Naquet-Radiguet, Benoit Cambournac, Othmane Benzakour), fiscales (PwC Société d'Avocats : Fabien Radisic, Nicolas Thiroux) et sociales : (PwC Société d'Avocats (Bernard Borrely, Laurent Brosse) dans le cadre de son acquisition de CADE (Centre d’Autodialyse d’Epinay), renforçant ainsi sa présence et son action en Île-de-France. 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de LOSC (Lille Olympique Sporting Club) dans le cadre de son rachat par Gérard Lopez

Le LOSC (Lille Olympique Sporting Club) a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières vendeur (PwC Transaction Services : Stéphane Salustro, Antoine Chaigne, Matthieu Fournier, William Turkson, Marie Panhard) et fiscales vendeur (PwC Société d'Avocats : Xavier Etienne, Nicolas Thiroux) dans le cadre du rachat du club de football par la société L Holding, détenue à 100% par Gérard Lopez. 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Fonroche et Eurazeo dans le cadre de la cession des activités solaires de Fonroche à InfraVia et Eurazeo Patrimoine

Fonroche, acteur d’envergure mondiale dans le secteur des énergies renouvelables, et Eurazeo, l’une des premières sociétés d’investissement cotées en Europe, ont fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières vendeur (PwC Transaction Services : Guillaume Lorain, Arnaud Thibésart, Adrian Derousseaux, Raphaëlle Oury) dans le cadre de la cession des activités solaires de Fonroche à InfraVia (53%), société de gestion dédiée au secteur des infrastructures énergétiques et à Eurazeo Patrimoine (47%). 

Zoom sectoriel CFNews - Aéronautique, Défense & Sécurité : L’aéronautique à la noce

Nicolas Veillepeau, Associé PwC Transactions et responsable de l’industrie Aéronautique, Défense & Sécurité au sein du département Transaction Services de PwC France, s’exprime aux côtés d’autres experts et apporte son éclairage sur les tendances M&A du secteur en 2016.

Retrouvez ici le dossier complet "L’aéronautique à la noce", paru dans le numéro 13 du Magazine digital CFNews de Février 2017.

PwC Transactions a travaillé pour le compte du Groupe PSA dans le cadre de son acquisition d’Opel/Vauxhall d’une part, et de son partenariat stratégique dans le financement automobile avec BNP Paribas (en lien avec l’acquisition conjointe des activités financières d’Opel/Vauxhall) d’autre part.

Le Groupe PSA, constructeur automobile français, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Stéphane Salustro, Céline Appel, Olivier Lorang, Abdelhamid Daoud, Nicolas Guillo, Amine Mimita, Louis Darrieus), fiscales (PwC Société d'Avocats : Anne-Valérie Attias-Assouline, Mathieu Norest, Sylvain Le Petitcorps), opérationnelles et IT (PwC Strategy : Gad Azuelos, Edouard Bitton, Laurent Guérin, Julien Lévêque-Claudet) et la revue des clauses financières du SPA (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein) dans le cadre de son acquisition d’Opel / Vauxhall – respectivement constructeurs automobiles allemand et anglais - d’une part, et de son partenariat stratégique dans le financement automobile avec BNP Paribas – groupe bancaire international - (en lien avec l’acquisition conjointe des activités financières d’Opel / Vauxhall) d’autre part. 

PwC Transactions a travaillé pour le compte de PSA dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital d’Autobiz.

Le Groupe PSA, constructeur automobile français, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Stéphane Salustro, Othman Ghannam, Nicolas Pichon) et fiscales (PwC Société d'Avocats : Anne-Valérie Attias-Assouline, Nicolas Arfel) dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital d’Autobiz, société spécialisée dans la reprise de véhicules d’occasion.

PwC Transactions a travaillé pour le compte de Prosol (magasins Grand Frais) dans le cadre du LBO mené par Ardian. 

Le groupe Prosol, spécialiste de la vente de produits frais en France et en Belgique, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Martin Naquet-Radiguet, Rodolphe Challand, Guillaume Charrier, Florian Cottet-Emard, Sandra Le Brun, Antoine Courault, Jérémy Gervis) dans le cadre du LBO mené par Ardian, société française de capital-investissement indépendante.

PwC Transactions a travaillé pour le compte de KKR dans le cadre de la cession de Winoa à KPS Capital Partners.

Le groupe KKR, l’un des fonds d’investissement américain les plus important, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Philippe Chavane, Olivier Marion, Maxence Pleynet, Rodolphe Challand, Thomas Moulin), fiscales (PwC Société d'Avocats : Xavier Etienne, Arielle Ohayon-Cohen, Annabelle Woerth), légales (PwC Société d’Avocats : Yannick Olivier, Audrey Benguira, sociales (PwC Société d'Avocats : Bernard Borrely, Corinne Bourdelot) dans le cadre de sa cession de Winoa, fabricant de grenailles abrasives, au fonds américain KPS Capital Partners. 

PwC Transactions a travaillé pour le compte de Vivescia  dans le cadre des négociations exclusives avec le groupe ADM en vue de lui céder Chamtor.

Le groupe Vivescia, spécialiste de la valorisation alimentaire des céréales, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières vendeur (Philippe Chavane, Nicolas Guillo, Guillaume Charrier, Thibaud Lanaspre) dans le cadre des négociations exclusives avec le groupe Archer Daniels Midland (ADM) en vue de lui céder Chamtor, son activité amidonnerie-glucoserie.

PwC Transactions a travaillé pour le compte de Schneider Electric  dans le cadre de la cession de Telvent DTN.

Schneider Electric, spécialiste mondial en gestion de l'énergie et en automatisation, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières vendeur  (PwC Transaction Services : David Willems, Philip Dykstra, Christopher Aronson) dans le cadre de la cession de Telvent DTN, sa filiale spécialisée dans la fourniture de données, à la holding privée suisse TBG AG. 

PwC Transactions a travaillé pour le compte de RTD dans le cadre de son acquisition par Dentsply Sirona.

Le groupe Recherches Techniques Dentaires a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Philip Dykstra, Iris Onaciu, Marie Lallement), juridiques partie Corporate (PwC Société d'Avocats : Christophe Guénard, Céline Gadby), juridiques Contrats (PwC Société d'Avocats : Edith Baccichetti, Claire Rey), juridiques IP/IT (PwC Société d'Avocats : Sandrine Cullaffroz-Jover, Alexia Chameroy) et sociales (PwC Société d'Avocats (Bernard Borrely, Hortense Muhorakeye) dans le cadre de son acquisition par Dentsply Sirona, fabricant américain de produits et technologies dentaires. 

PwC Transactions a travaillé pour le compte de Frutarom dans le cadre de son acquisition de René Laurent.

Le groupe Frutarom Industries, fabricant israélien d'arômes et d'additifs, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Steven Perrin, Sophie Brunot, Teddy Benard) dans le cadre de son acquisition de René Laurent, laboratoire spécialisé dans les extraits et arômes pour l'alimentation.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte d’Edenred dans le cadre de son acquisition de Moneo Resto

Edenred, leader mondial des services prépayés aux entreprises, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Victor Giorgianni, Katia Carow) dans le cadre de son acquisition de Moneo Resto, spécialiste de la dématérialisation sur le marché français du titre-restaurant. 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Natixis dans le cadre de la cession d’Ellisphere, à AnaCap Financial Partners

Natixis, banque internationale de financement, d’assurance, de gestion et de services financiers du Groupe BPCE, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Hervé Demoy, Timothée Spantaconi) dans le cadre de la cession d’Ellisphere, sa filiale spécialisée dans l’analyse de données économiques et financières sur les entreprises, au fonds d’investissement AnaCap Financial Partners. 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Bpifrance et Edmond de Rothschild Investment Partners (EDRIP) dans le cadre de leur prise de participation au capital de Platinium Group

Bpifrance, organisme spécialisé dans le financement et de développement des entreprises, et EDRIP, acteur de référence du capital-investissement, ont fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Stéphane Salustro, Matthieu Fournier) et environnementales (PwC Strategy : Emilie Bobin, Aurélie Verronneau) dans le cadre de leur prise de participation au capital de Platinium Group, spécialiste de la billetterie en ligne en mode Saas.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte d’IK Investment Partners dans le cadre du LBO mené sur le groupe Colisée

Le fonds d’investissement IK Investment Partners, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Martin Naquet-Radiguet, Sofia Bennis, Benoit Cambournac, Charles Fouchault, Florian Cottet-Emard, Ghizlane Zahraoui), juridiques (PwC Société d’Avocats : Yannick Olivier, Idris Hebbat), fiscales (PwC Société d’Avocats : Anne-Valérie Attias-Assouline, Mathieu Norest) et sociales (PwC Société d’Avocats : Bernard Borrely, Charlotte de Beco) dans le cadre du LBO mené sur le groupe Colisée, acteur de référence de la prise en charge globale de la dépendance et 4ème acteur français du secteur des maisons de retraite.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Neptune Energy dans le cadre de ses négociations exclusives visant au rachat de la participation d'Engie dans EPI

Neptune Energy, groupe britannique dont l'activité consiste à investir dans des activités amont de pétrole et gaz, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Stéphane Meffre, Drew Stevenson, Thierry Charpentier, Chenxi Zhao) dans le cadre de ses négociations exclusives visant au rachat de la participation de 70% détenue par Engie dans EPI (Exploration & Production International), la division d'exploration-production d'hydrocarbures de l'énergéticien français.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte d’Abénex Capital dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital d’Europa Group

Le fonds d'investissement Abénex Capital a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Martin Naquet-Radiguet, Pierre-Mickaël Voyer, Maxence Iida) dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au capital d'Europa Group, spécialisé dans l'organisation de manifestations et plus particulièrement de congrès scientifiques.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Montefiore Investment dans le cadre de son acquisition de la majorité du capital de QCNS Cruise

Montefiore Investment, société française de capital-investissement spécialiste des PME et ETI de services, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Julien Honorat, Camille Coulon, Matthieu Lamboley), dans le cadre de son acquisition de la majorité du capital de QCNS Cruise, leader de la vente en ligne de croisières.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Groupe ADP dans le cadre de ses négociations exclusives, en vue de la cession de 80% des parts de Hub Safe, au Groupe Samsic

Groupe ADP, un leader mondial de la conception, de la construction et de l'exploitation d’aéroports, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Florian Cottet-Emard, Skander Belkadi, Marianne Levine) et revue du SPA (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein) dans le cadre de ses négociations exclusives, en vue de la cession de 80% des parts de Hub Safe, sa filiale de sécurité aéroportuaire, au Groupe Samsic, un des leaders du service aux entreprises en Europe.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte d’Asmodee dans le cadre de l'acquisition des droits mondiaux d’édition, d’exploitation et de marque du jeu Rory’s Story Cubes

Asmodee, un leader européen de la distribution de jeux de société et de jeux de cartes à collectionner, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Hatim Chraibi, Marie Enjalbert) dans le cadre de l'acquisition des droits mondiaux d’édition, d’exploitation et de marque de Rory’s Story Cubes, un jeu éducatif de dés illustrés.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte d’ALD dans le cadre de son acquisition de Merrion Fleet

ALD, filiale de la Société Générale et loueur de véhicules longue durée, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Céline Appel, Louis Darrieus, Tianran Jiang, Julie Yana) et fiscales (PwC Irlande : Yvonne Thompson, Laura Meade, Karl McDonagh) dans le cadre de son acquisition de Merrion Fleet, deuxième acteur irlandais de la location de véhicules.

CFNews – M&A : L’Allemagne, pays stratège

Olivier Lorang, Directeur PwC Transactions et membre du German Business Group au sein du département Transaction Services de PwC France, s’exprime aux côtés d’autres experts et apporte son éclairage sur les spécificités du marché allemand dans le cadre des opérations de M&A.

Retrouvez ici le dossier M&A complet "L’Allemagne, pays stratège ", paru dans le numéro 14 du Magazine digital CFNews de Mai 2017.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte d’EMZ Partners dans le cadre de son entrée au capital de Groupe Onet

Le fonds d’investissement EMZ Partners, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Martin Naquet-Radiguet, Sophie Gerbaud, Paul de Castries, Majd Benzakour) dans le cadre de son entrée au capital de Groupe Onet, une entreprise familiale française spécialisée dans les métiers de l'ingénierie et des services.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de L'Occitane International dans le cadre de sa prise de participation à hauteur de 40% dans LimeLight USA

L'Occitane International, groupe de cosmétiques et de bien-être naturels et biologiques, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Philippe Chavane, Maxence Pleynet) dans le cadre de sa prise de participation à hauteur de 40% dans LimeLight USA, une entreprise proposant des lignes de soins naturels et des produits de maquillage personnalisés, en vue de former une joint-venture dans laquelle L’Occitane International détiendra une participation de contrôle de 60%.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte du groupe Seb dans le cadre de son acquisition de Swizzz Prozzz

Le groupe Seb, leader mondial dans le domaine du petit équipement domestique, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Philippe Chavane, Maxence Pleynet) dans le cadre de son acquisition de Swizzz Prozzz, fabricant de petits hachoirs manuels équipés de systèmes multi-lames très performants.

PwC Transactions a conseillé Pierre & Vacances dans le cadre de l’acquisition de « La France du Nord au Sud »
Le groupe français du secteur des villages de vacances et des résidences de tourisme Pierre & Vacances a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Burillon, Xavier Mouesca, Camille Von Lowis) et fiscales (PwC Société d'Avocats : Jean-Philippe Brillet , Barbara Daban-Haurou, Baptiste Allais, Camille Bruneau) dans le cadre de l'acquisition de "La France du Nord au Sud", qui vient accélérer le développement de sa plate-forme de distribution, Maeva.com.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de IK Investment Partners dans le cadre de sa prise de participation au capital de Third Bridge

Le fonds d’investissement IK Investment Partners a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Martin Naquet-Radiguet, Hatim Chraibi, Pierre Roumier) et fiscales (PwC Société d’Avocats : Anne-Valérie Attias-Assouline, Marc-Olivier Roux, Sylvain Le Petitcorps), dans le cadre de sa prise de participation au capital de Third Bridge, entreprise spécialisée dans la veille, les études de marché et les informations sociétés à destination des fonds de Private Equity et cabinets en stratégie. 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Danone dans le cadre de sa cession de Stonyfield à Lactalis

Danone, entreprise agroalimentaire présente dans le monde, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Philippe Degonzague, Thierry Charpentier, Chenxi Zhao, Frédéric Châtillon, Ruben Gabino Vega, Camille Sahun), carve out (PwC Strategy& : Philippe Loiselet, Tatiana Noack, Alain de Christen) et revue de SPA (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein, François-Xavier Bornet), dans le cadre de sa cession de Stonyfield, une de ses filiales américaines de produits laitiers frais, à Lactalis.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Spie Batignolles dans le cadre de son acquisition de Defontaine Construction

Spie Batignolles, entreprise de construction couvrant tous les métiers du BTP, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Steven Perrin, Othman Ghannam, Sabrina Hazi) dans le cadre de son acquisition de Defontaine Construction, société experte des travaux de gros œuvre pour la construction de logements collectifs.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte du groupe Provalliance dans le cadre de son acquisition de Brainwash Kappers

Le groupe Provalliance, numéro un du secteur des salons de coiffure en Europe, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Othman Ghannam, Youssef Debbagh Nour) et fiscales (PwC Pays-Bas : Brenda Mooijekind), dans le cadre de son acquisition de Brainwash Kappers, la chaîne de salons de coiffure numéro un aux Pays-Bas. 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte d'Euronext dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au capital d’iBabs

Euronext, principal opérateur financier de la zone Euro, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Hervé Demoy, Sylvain Fondeur, Aubry Nogué) et opérationnelles (PwC Strategy& : Romain Godard, Tugdual Hervouet), dans le cadre de sa prise de participation majoritaire (60%) dans iBabs, acteur néerlandais de la dématérialisation de documents et de l’organisation de réunions.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de PAI Partners dans le cadre de la cession de ADB Safegate à Carlyle

Le fonds d’investissement PAI Partners a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Hervé Mader, Nicolas Veillepeau), ESG et environnementales (PwC Strategy& : Emilie Bobin), dans le cadre de la cession de ADB Safegate, leader des solutions de balisage, d'aide au stationnement et d'amélioration de la performance des aéroports, au fonds d'investissement Carlyle.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Mériguet-Carrère dans le cadre de sa cession au groupe d’investisseurs constitué de Raise Investissement, IDI, Tikehau Capital et Bpifrance

Mériguet-Carrère, spécialiste français de la peinture et de l'artisanat décoratif haut de gamme, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Camille Coulon, Frédéric Châtillon, Guillaume de Baudreuil) dans le cadre de sa cession au groupe d'investisseurs constitué de Raise Investissement, IDI, Tikehau Capital et Bpifrance.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Labeyrie Fine Foods dans le cadre de la cession de Labeyrie Traiteur Surgelés au groupe japonais Ajinomoto

Labeyrie Fine Foods, groupe agroalimentaire français, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Hervé Mader, Rafik Mkaouar, Alexandre Bé), carve out (PwC Strategy& : Edouard Bitton, Tatiana Noack, Jean-Brieuc Olier), accompagnement TSA et IT (PwC Strategy& : Edouard Bitton, Fabien Fontaine, Baptiste Caekaert) et conseil SPA (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein, François-Xavier Bornet), dans le cadre de la cession de Labeyrie Traiteur Surgelés, sa business unit spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits premium surgelés, au japonais Ajinomoto, spécialisé dans les plats cuisinés surgelés.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Montagu Private Equity dans le cadre de la cession de St Hubert à Fosun Group et Beijing Sanyuan Foods

Le fonds européen Montagu Private Equity a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Martin Naquet-Radiguet, Julien Honorat, Martin Duberga, Sabrina Hazi), environnementales (PwC Advisory : Bertille Crichton-Nioche), juridiques (PwC Société d'Avocats : Cécile Debin, Laure Maffre, Vanessa Hamiane, Joanna Wereda, Claudio Carvalho Victer) et sociales (PwC Société d'Avocats : Bernard Borrely, Corinne Bourdelot, Hortense Muhorakeye), dans le cadre de la cession de St Hubert, un leader de la fabrication de margarines allégées nutritionnelles en France et en Italie, à Fosun Group et Beijing Sanyuan Foods.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte des actionnaires de Sebia dans le cadre de leur cession partielle à la Caisse de dépôt et placement du Québec

Les actionnaires de Sebia, leader mondial dans le secteur du diagnostic médical, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Katia Carow, Martin Naquet-Radiguet, Antoine Chaigne, Manil Bengana, Arnaud Botton, François Bel, Antoine Courault, Alexandre Litewka), juridiques (PwC Société d'Avocats : Cécile Debin, Laure Maffre,  Youlia Haidous, Olesya Monegier du Sorbier, Djénéba Samaké) et fiscales (PwC Société d'Avocats : Jean-Philippe Brillet, Mathieu Norest), dans le cadre de leur cession partielle à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de EMZ Partners et Indigo Capital dans le cadre de leur entrée au capital de MCI

Les investisseurs EMZ Partners et Indigo Capital ont fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services (Martin Naquet-Radiguet, Sophie Gerbaud, Florian Cottet-Emard, Octavian Pello, Marion Boissel) dans le cadre de leur entrée au capital du groupe suisse MCI, spécialiste de la communication événementielle et de l'organisation de congrès scientifiques.

PwC Transactions a conseillé BC Consulting dans le cadre de sa cession à TNP Consultants

BC Consulting, un cabinet de conseil en management et technologies de l'information, a fait appel à PwC Transactions en tant que conseil M&A vendeur (PwC Corporate Finance : Geoffroy Pacault, Timothée Badie) dans le cadre de sa cession à TNP Consultants, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la mise en place de transformation des entreprises.

PwC Transactions a conseillé le Groupe Edenred dans le cadre de la cession de sa filiale sud-africaine au fond Capital Eye à travers sa participation Innervation

Le Groupe Edenred, fournisseur français de services prépayés, a fait appel à PwC Transactions en tant que conseil M&A vendeur (PwC Corporate Finance : Geoffroy Pacault, Salim Berkaine, Ramana Kopparapu) dans le cadre de la cession de sa filiale sud-africaine au fonds Capital Eye, à travers sa participation Innervation.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte d’Alvest dans le cadre de sa cession à la Caisse de dépôt et placement du Québec et Ardian

Alvest, leader mondial des équipementiers aéroportuaires d'assistance au sol, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Guillaume Lorain, Julien Honorat, Camille Coulon, Matthieu Fournier, Raphaëlle Oury, Sabrina Hazi et Mathilde Pouzadoux) dans le cadre de sa cession à la Caisse de dépôt et placement du Québec et à la société d’investissement Ardian.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Partners Group et Aquila Asset Management dans le cadre de leur acquisition de la société détenant la tour CB16 située à La Défense

La société de capital-investissement Partners Group et la société de gestion d’actifs immobiliers Aquila Asset Management ont fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence et la modélisation financières (PwC Transaction Services : Arnaud Burillon), les due diligence et la modélisation fiscales (PwC Société d'Avocats : Philippe Emiel, François-Marc Venier) et le conseil M&A vendeur (PwC Corporate Finance : Kosta Stanimirovic) dans le cadre de leur acquisition de la société détenant la tour CB16 située à La Défense, auprès d’un fonds géré par Hardstone.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de VTG Aktiengesellschaft dans le cadre de son acquisition de Nacco

L’entreprise VTG Aktiengesellschaft, spécialisée dans la location de wagons privés et la logistique ferroviaire, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Stéphane Meffre, Georg Dukek, Rachida Injaren) dans le cadre de son acquisition de Nacco, un loueur de wagons de fret.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de L-Gam dans le cadre de sa prise de participation minoritaire dans Cyber Group

Le fonds d’investissement L-Gam a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Olivier Marion, Eric Boyer, Rachida Injaren), fiscales et la structuration fiscale acheteur (PwC Société d'Avocats : Anne-Valérie Attias-Assouline, Stéphanie Dodin) dans le cadre de son acquisition de Cyber Group, un des plus importants studios français d’animation.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Solvay dans le cadre du projet de cession de ses activités Performance Polyamides au groupe allemand BASF

Solvay, groupe belge leader mondial dans le secteur de la chimie, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Eric Douheret, Mike Eledjam, Arnaud Botton, Quentin de la Boulaye, Camille Chatelle), le deal accounting (PwC Transactions : Vincent de Montgolfier, Flavie Le Bouc, Marion Hory, Julie Lordereau, Christophe Ruaudel), le carve-out et la gestion des sujets opérationnels de séparation et de transition (Strategy& : Philippe Loiselet, Walid Bagga, Elodie Wu, Marie-Joe Salloum, Yacine Boucherit, Olivier Nicolle) dans le cadre du projet de cession de ses activités Performance Polyamides au groupe allemand BASF.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de HRA Pharma dans le cadre de son acquisition de Compeed

HRA Pharma, entreprise pharmaceutique innovante se focalisant sur la santé des femmes et l’endocrinologie, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Katia Carow, Benoit Cambournac, Julien Sauvard) et opérationnelles (Strategy& : Philippe Loiselet, Fabien Fontaine) dans le cadre de son acquisition de Compeed, la première marque européenne de soins pour les ampoules et les boutons de fièvre.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Ponroy Santé dans le cadre de son acquisition du groupe ERSA (laboratoires Aragan, SYNactifs et Erbalab)

Ponroy Santé, laboratoire français de compléments alimentaires sous LBO avec 3i depuis 2017, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Martin Naquet-Radiguet, Iris Onaciu), juridiques (PwC Société d'Avocats : Cécile Debin, Clio Laghoutaris), sociales (PwC Société d'Avocats : Bernard Borrely, Charlotte de Beco et Hortense Muhorakeye), fiscales et le structuring fiscal (PwC Société d'Avocats : Marc-Olivier Roux, Stanislas Bocquet) dans le cadre de son acquisition du groupe ERSA (laboratoires Aragan, SYNactifs et Erbalab), groupe spécialisé dans la conception et la distribution en pharmacies de compléments alimentaires haut de gamme.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de GCC dans le cadre de son acquisition d’Edelis

GCC, un des dix premiers groupes français du secteur du BTP, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Geoffroy Schmitt, Guillaume Hébert, Auréline Zylinski, Timothée Michel-Paulsen), fiscales (PwC Société d'Avocats : Jean-Philippe Brillet, Jérémie Schwarzenberg), juridiques et sociales (PwC Société d'Avocats : Cécile Debin, Bernard Borrely, Charlotte de Beco, Laure Maffre) dans le cadre de sa diversification avec son acquisition d’Edelis, entreprise spécialisée dans la promotion immobilière.

PwC Deals a réalisé l’analyse du business plan, des états financiers et la rédaction des clauses financières du pacte d’actionnaire pour le compte de Eren Renewable Energy dans le cadre de l’ouverture de son capital à Total 

Eren Renewable Energy, groupe spécialisé dans les énergies renouvelables, a fait appel à PwC Deals pour réaliser la rédaction des clauses financières du pacte d’actionnaire (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein, François-Xavier Bornet) et l’analyse du business plan et des états financiers (PwC Valuation & Business Modelling : Benjamin Ribault) dans le cadre de l’ouverture de son capital à Total, acteur majeur de l’énergie.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Raja dans le cadre de son acquisition du groupe Bär auprès du groupe Berner

Raja, entreprise spécialisée dans la vente d'emballages, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières et la revue du SPA (PwC Transaction Services : Sabine Durand-Hayes, Hugo Cattet, Francois-Xavier Bornet), les due diligence juridiques, la rédaction et la négociation de la documentation juridique de vente - acte de cession et garanties - (PwC Société d'Avocats : Christophe Guénard, Robert Manger, Matthieu Colling, Kristina Fliege) et les due diligence fiscales (PwC Société d'Avocats : Rémi Montredon, Delphine Lévy, Ulrich Reuter) dans le cadre de son acquisition du groupe Bär, distributeur de matériel d'entreposage et de matériel professionnel, auprès du groupe Berner.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de SAICA (Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa) dans le cadre de son acquisition de Emin Leydier

SAICA (Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa), entreprise espagnole spécialisée dans l'emballage en carton et en papier, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Philip Dykstra, Maxence Pleynet, Béatrice Vassy), fiscales (PwC Société d'Avocats : Rémi Montredon, Eve Castex, David Trenado), légales (PwC Société d'Avocats : Corporate : Christophe Guenard, Alexandra Rubio, Marie Sciberras ; Environnement : Paul-Mathieu de la Foata ; IP/IT : Sandrine Cullaffroz, Jean-Eric Brin ; Commercial : Edith Baccichetti, Thibault Schrepel ), sociales (PwC Société d'Avocats  : Bernard Borrely, Sophie Desvallées, Laurent Brosse) et la revue des clauses financières du SPA (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein, Mark Cunanan) dans le cadre de son acquisition de Emin Leydier, un de ses homologues français.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Galiena Capital dans le cadre de sa cession du Groupe Aserti à Parquest Capital

La société de gestion de portefeuilles Galiena Capital a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Didier Sidois, Arnaud Thibésart, Frédéric Mansour, Rafik Mkaouar) dans le cadre de sa cession du Groupe Aserti, un des leaders européens de la maintenance et du maintien en conditions opérationnelles de parcs d’équipements industriels, au fonds d’investissement Parquest Capital.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Amundi Immobilier dans le cadre de son acquisition des Docks de Marseille

Amundi Immobilier, la société de gestion du groupe Amundi spécialisée dans le développement, la structuration et la gestion de fonds immobiliers, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Burillon, Auréline Zylinski) dans le cadre de son acquisition des Docks de Marseille, complexe immobilier de 62 000 mètres carrés situé dans le quartier Euroméditerranée de Marseille.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Siparex dans le cadre de sa prise de participation au capital du Groupe Apside

La société de capital-investissement Siparex a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Florian Cottet-Emard, Sophie Bouet) dans le cadre de sa prise de participation au capital du Groupe Apside, entreprise de conseil en ingénierie informatique, industrielle et en SI.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Siaci Saint Honoré dans le cadre de l'acquisition de Imagine Financial et Intrepid 24/7 par MSH International, filiale du groupe Siaci Saint Honoré

Siaci Saint Honoré, entreprise de courtage et de conseil en assurance, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Céline Appel, Augustin Raclet) dans le cadre de l'acquisition de la société d'assurance Imagine Financial et de la société d'assistance de voyage Intrepid 24/7 par MSH International, filiale du groupe Siaci Saint Honoré.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de CVC Capital Partners dans le cadre de sa prise de participation dans Sebia

Le fonds de capital-investissement CVC Capital Partners a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Hervé Mader, Mike Eledjam) dans le cadre de sa prise de participation dans Sebia, fournisseur d’équipements et de réactifs pour les tests de diagnostic in-vitro.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de BC Partners dans le cadre de son acquisition du Groupe MCS

Le fonds de private equity BC Partners a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Hervé Demoy, Timothée Spantaconi), stratégiques (Strategy& : Romain Godard, Matthieu Frentzel) et fiscales (PwC Société d'Avocats : Virginie Louvel, François-Marc Venier) dans le cadre de son acquisition du Groupe MCS, entreprise française fournissant des services de gestion et d'acquisition d'encours bancaires.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Stryker dans le cadre de son acquisition de Vexim

Stryker, un des leaders mondiaux du marché de l'orthopédie et l'une des plus importantes sociétés de dispositifs médicaux, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Philip Dykstra, Pierre-Mikhaël Voyer) dans le cadre de son acquisition de Vexim, une medtech ayant développé des implants non invasifs pour soigner les fractures des vertèbres en 30 minutes.

PwC Transactions a accompagné la société d’investissement européenne Gimv et UI Gestion dans le cadre de leur cession de Almaviva Santé

La société d’investissement européenne Gimv et la société de gestion UI Gestion, ont fait appel à PwC Transactions pour réaliser le conseil financier vendeur (PwC Transaction Services : Guillaume Lorain, Benoit Cambournac) dans le cadre de leur cession de Almaviva Santé, cinquième groupe d’hospitalisation privée en France.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de InVenture Partners et Early Bird dans le cadre de leur prise de participation dans la société Convargo

Le fonds d’investissement InVenture Partners et la société de capital-risque Early Bird ont fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Benoit Cambournac) et fiscales (PwC Société d'Avocats : Jean-Philippe Brillet, Nicolas Thiroux) dans le cadre de leur prise de participation dans la société Convargo, plateforme de mise en relation d'entreprises et de professionnels du transport routier.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Amundi Immobilier dans le cadre de son acquisition de Cœur Défense

Amundi Immobilier, la société de gestion du groupe Amundi spécialisée dans le développement, la structuration et la gestion de fonds immobiliers, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Burillon, François Brossard et Anissa Rekhail) dans le cadre de son acquisition de Cœur Défense, un complexe de bureaux situé dans le quartier d'affaires de La Défense à Courbevoie.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Citic Capital dans le cadre de son acquisition de Axilone (Groupe Ileos)

Le fonds de private equity Citic Capital a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Chenxi Zhao), environnementales (Strategy& : Sylvain Lambert, Bertille Crichton-Nioche), les due diligence et la structuration fiscales (PwC Société d'Avocats : Xavier Etienne, Arielle Ohayon-Cohen) et la revue du SPA (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein, Mark Cunanan) dans le cadre de son acquisition de Axilone (Groupe Ileos), producteur de composants plastiques pour les marchés du maquillage, du parfum et du soin.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Mycronic AB dans le cadre de son acquisition de Vi Technology

Le groupe high-tech suédois Mycronic AB a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Philippe Chavane, Maxence Pleynet, Emilien Dupuis, Roxane Humbert, Jérémy Gervis), les due diligence et la structuration fiscales (PwC Société d'Avocats : Sylvain Gagneux, Jeanne-Théoline Reybier, Marien Séraille) dans le cadre de son acquisition de Vi Technology, fournisseur de solutions d'inspection innovantes pour l'assemblage de cartes électroniques CMS.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de TDR Capital dans le cadre de son acquisition de Buffalo Grill

Le fonds d’investissement TDR Capital a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Sabine Durand-Hayes, Thierry Charpentier) et fiscales (PwC Société d'Avocats : Jean-Philippe Brillet, Stéphanie Dodin, Lucas Desiles) dans le cadre de son acquisition de Buffalo Grill, chaîne de restaurants spécialisés dans les grillades.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Publicis dans le cadre de son acquisition de Ella Factory

Le groupe de communication français Publicis a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Didier Sidois, Thierry Charpentier) et fiscales (PwC Société d'Avocats : Xavier Etienne, Arielle Ohayon-Cohen, Julie Givernaud) dans le cadre de son acquisition de Ella Factory, agence de conseil en communication institutionnelle.

PwC Deals a accompagné Engie dans le cadre la cession à Total de ses activités amont dans le gaz naturel liquéfié (GNL), liquéfaction, transport maritime et négoce international

Le groupe industriel énergétique français Engie a fait appel à PwC Deals pour réaliser l’assistance financière vendeur (PwC Transaction Services : Stéphane Meffre, Frédéric Spielrein, Thierry Charpentier, Mark Cunanan, Andrea Balaguera Echeverria, Sandra Le Brun, Yoann Hadrane), les due diligences fiscales (PwC Société d'Avocats : Xavier Etienne, Nicolas Thiroux, Julie Givernaud), la revue des clauses financières des contrats (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein) et le carve-out (Strategy& : Gad Azuelos, Louis-Marie Jacquelin, Demba Sow) dans le cadre de la cession de ses activités amont dans le gaz naturel liquéfié (GNL), liquéfaction, transport maritime et négoce international, à Total, acteur majeur de l’énergie.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Michelin dans le cadre de son acquisition de Téléflow

Michelin, le fabricant de pneumatiques français, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Eric Douheret, Olivier Lorang, François-Xavier Bornet, Guillaume Plat, Guillaume de Rancourt), immobilières (PwC Transaction Services : Arnaud Burillon, Patrick van Beveren), fiscales (PwC Société d'Avocats : Fabien Radisic, Stéphanie Dodin), sociales (PwC Société d'Avocats : Aurélie Cluzel-D'andlau, Hortense Muhorakeye), environnementales (Strategy& : Sylvain Lambert, Bertille Crichton-Nioche) et IT (Strategy& : Edouard Bitton, Yacine Boucherit) dans le cadre de son acquisition de Téléflow, leader dans la fourniture de systèmes de télégonflage de pneumatiques permettant de vérifier et moduler la pression des pneumatiques durant la conduite.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Michelin dans le cadre de son acquisition de PTG Reifendruckregelsysteme GmbH

Michelin, le fabricant de pneumatiques français, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Eric Douheret, Olivier Lorang, François-Xavier Bornet, Frédéric Mansour, Elisabeth Preyer) et fiscales, sociales, environnementales, immobilières et assurances (PwC Allemagne) dans le cadre de son acquisition de PTG Reifendruckregelsysteme GmbH, un des leaders de l’industrie des systèmes de contrôle de la pression des pneumatiques en fonction du terrain et des conditions d’utilisation.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de A2Mac1 dans le cadre de sa cession à Five Arrows Principal Investments

A2Mac1, entreprise de services de benchmarking automobile, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Nicolas Veillepeau, Sophie Brunot, Clément Meudec, Thomas Haisman) et fiscales (PwC Société d'Avocats : Fabien Radisic, Nicolas Arfel, Nicolas Thiroux) dans le cadre de sa cession au fonds de private equity Five Arrows Principal Investments (FAPI).

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Sagard et PAI Partners dans le cadre de leur cession de Kiloutou

Les fonds d’investissement PAI Partners et Sagard ont fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Katia Carow, Arnaud Thibésart, Antoine Chaigne, Victor Giorgianni, François Bel, Foucault Dunoyer, Antoine Wong, Damien Boca), fiscales (PwC Société d'Avocats : Jean-Philippe Brillet, Mathieu Norest, Lucas Desiles) et IT (Strategy& : Yacine Boucherit) dans le cadre de leur cession de Kiloutou, quatrième loueur de matériel en Europe, à HLD/Dentressangle.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Gimv dans le cadre de sa prise de participation majoritaire dans AgroBiothers

Le société d’investissement européenne Gimv a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Rodolphe Challand, Guillaume Pondeville), fiscales (PwC Société d'Avocats : Anne-Valérie Attias-Assouline, Delphine Levy), sociales (PwC Société d'Avocats : Aurélie Cluzel-d'Andlau, Sophie Desvallées), juridiques (PwC Société d'Avocats : Yannick Olivier, Idris Hebbat) et la revue du SPA (Frédéric Spielrein, François-Xavier Bornet) dans le cadre de sa prise de participation majoritaire dans AgroBiothers, groupe européen spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits d’hygiène, de soins et d’accessoires pour les animaux de compagnie.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Dentressangle Initiatives dans le cadre de sa prise de participation dans Sun Resorts

Dentressangle Initiatives, la holding sociétale de la famille Norbert Dentressangle, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Guillaume Lorain, Arnaud Thibésart, Julien Honorat) et fiscales (PwC Société d'Avocats : Jean-Philippe Brillet, Stéphanie Dodin) dans le cadre de sa prise de participation dans Sun Resorts, opérateur d'hôtels à l'Ile Maurice et aux Maldives.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de la Société Générale de Banque au Liban (SGBL) dans le cadre de ses acquisitions de KBL Richelieu et KBL Monaco

La Société Générale de Banque au Liban (SGBL), l’une des principales banques libanaises, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Hervé Demoy, Sylvain Fondeur, Aubry Nogué), fiscales (PwC Société d'Avocats : Maud Poncelet, Alexandre Lechrist, Maxence Colcombet) et IT (Strategy& : Edouard Bitton, Julien Lahousse, Paul Chollet) dans le cadre de ses acquisitions des banques privées KBL Richelieu et KBL Monaco.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Crédit Mutuel Arkéa dans le cadre de l’entrée de sa filiale Arkéa Investment Services au capital de Mandarine Gestion

Crédit Mutuel Arkéa, acteur majeur de la bancassurance en France, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Hervé Demoy, Sylvain Fondeur) et fiscales (PwC Société d'Avocats : Maud Poncelet, François-Marc Venier) dans le cadre de l’entrée de Arkéa Investment Services, filiale du Crédit Mutuel Arkéa dédiée à la gestion d'actifs et à la banque privée, au capital de Mandarine Gestion, société de gestion indépendante.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Natixis dans le cadre de son projet de partenariat de long terme avec Oddo BHF

Natixis, banque de financement, de gestion et de services financiers, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Hervé Demoy, Sylvain Fondeur, Jocelyn Tête, Alexandre Karako, Sébastien Drouard) dans le cadre de son projet de partenariat de long terme avec la banque privée Oddo BHF, en vue de créer un acteur majeur en Europe continentale sur les métiers d’intermédiation actions et de primaire actions.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Smartbox Group dans le cadre de son refinancement par les institutions financières Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Allied Irish Banks, Crédit Suisse International Wealth Management et CaixaBank

Smartbox Group, leader européen des coffrets cadeaux d'expérience, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Eric Douheret, Anis Chouk, Guillaume de Baudreuil, Alexandre Litewka, Alexia Ozanne, Sabine Vacher) dans le cadre de son refinancement à hauteur de 167 millions d'euros par les institutions financières Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Allied Irish Banks, Crédit Suisse International Wealth Management et CaixaBank.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Crédit Mutuel Arkéa dans le cadre de sa prise de participation majoritaire dans le Groupe Izimmo

Crédit Mutuel Arkéa, acteur majeur de la bancassurance en France, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Hervé Demoy, Sylvain Fondeur, Alexandre Karako) dans le cadre de sa prise de participation majoritaire à hauteur de 60% dans le Groupe Izimmo, groupe expert de la valorisation et la commercialisation de produits immobiliers de placement et d'acquisition.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Immobel dans le cadre de son acquisition de Nafilyan & Partners

Le développeur immobilier belge Immobel a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Geoffroy Schmitt, Auréline Zylinski) dans le cadre de son acquisition de Nafilyan & Partners, promoteur immobilier français.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Afrique Amethis Finance et AfricInvest dans le cadre de leur prise de participation dans CFG Bank

Les fonds de private equity Amethis Finance et AfricInvest, spécialistes des investissements sur le continent africain, ont fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Hervé Demoy, Mohamed Amine Mimita, Louis Darrieus), fiscales (PwC Maroc : Mahat Chraibi, Noureddine Marzouk, Othmane Lakhzami), IT et opérationnelles (Strategy& : Pierre-Antoine Balu) dans le cadre de leur prise de participation dans la banque marocaine CFG Bank, spécialiste de la gestion d’actifs, ayant pour ambition de se transformer en banque universelle.

 

 

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Associé, Responsable Deals, PwC France

Tel : +33 1 56 57 86 85

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