Nos anciennes références Transactions 2018

Anciennes références Transactions 2018

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Demeter Partners dans le cadre de sa cession de Fondasol

Demeter Partners, société de capital investissement pour la transition énergétique et écologique, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Steven Perrin, Cécile Bodin), fiscales (PwC Société d'Avocats : Emmanuelle Veras, Philippe Adellach, Jérôme Zanetti), juridiques (PwC Société d'Avocats : Emmanuelle Veras, Olivier Decourchelle, Jean-Eudes Bunetel) et sociales (PwC Société d'Avocats : Jérôme Cochet, Chloé Dumotier, Anne-Laure Grasset) dans le cadre de sa cession de Fondasol, leader français de la géotechnique, à son équipe de management et à ses salariés.

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de la Compagnie des Alpes dans le cadre de sa prise de participation majoritaire dans le Groupe TRAVELFACTORY

La Compagnie des Alpes, numéro un mondial de la gestion de domaines skiables, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Stéphane Salustro, Maxence Pleynet, Guillaume Pondeville, Vianney Danel) et fiscales (PwC Société d'Avocats : Sylvain Gagneux, Edouard Berthier) dans le cadre de sa prise de participation majoritaire dans le Groupe TRAVELFACTORY, spécialiste de la location de vacances en ligne et de l’organisation de séjours en groupe.

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Euronext dans le cadre de son acquisition de 80% du capital de InsiderLog

Euronext, le principal opérateur financier de la zone Euro, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Hervé Demoy et PwC Suède) et commerciales (Strategy& : Romain Godard, Tugdual Hervouet) dans le cadre de son acquisition de 80% du capital de InsiderLog, leader suédois de la gestion des listes d’initiés.

 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Arts et Biens dans le cadre de sa cession de Prenax

La holding familiale Arts et Biens a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Didier Sidois, Arnaud Thibésart, Frédéric Mansour) dans le cadre de sa cession de Prenax, agence d’abonnement presse, reprise par son équipe de management avec le concours minoritaire de ActoMezz.

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Engie dans le cadre de sa prise de contrôle de Electro Power Systems

Engie, acteur mondial de l’énergie, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Stéphane Meffre, Thierry Charpentier), fiscales (PwC Société d'Avocats : Xavier Etienne, Nicolas Thiroux, Julie Givernaud), commerciales (Strategy& : Pierre Péladeau, Achraf Madani) et l’assistance à la valorisation (PwC Transaction Services : Marc Gerretsen, Cédric Lemaire) dans le cadre de sa prise de contrôle de la société Electro Power Systems, spécialiste des solutions de stockage d’énergie et des micro-réseaux électriques dans le secteur des énergies durables.

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Asmodee dans le cadre de ses négociations exclusives en vue d’acquérir REBEL SP. Z.O.O.

Asmodee, le leader européen de la distribution de jeux de société et de jeux de cartes à collectionner, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart), fiscales (PwC Société d'Avocats) et l’assistance SPA (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein, Mark Cunanan) dans le cadre de ses négociations exclusives en vue d’acquérir l’entreprise polonaise REBEL SP. Z.O.O., un de ses distributeurs de jeux de société et de produits de loisir.

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Gimv dans le cadre de sa prise de participation majoritaire dans le groupe France Thermes

La société d’investissement européenne Gimv a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Benoit Cambournac, Claire Allard) et fiscales (PwC Société d'Avocats : Anne-Valérie Attias-Assouline, Mathieu Norest, Julie Givernaud) dans le cadre de sa prise de participation majoritaire dans le groupe France Thermes, expert du développement des resorts thermaux et touristiques.

 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Tarkett dans le cadre de son acquisition de Grassman, par le biais de sa filiale FieldTurf

Tarkett, spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart) dans le cadre de son acquisition de Grassman, spécialiste de la pelouse synthétique, par le biais de sa filiale FieldTurf.

 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de B&B Hotels dans le cadre de son acquisition de 7 hôtels en Espagne appartenant à H2 Hoteles

B&B Hotels, la première chaîne indépendante d’hôtellerie économique en France, détenue majoritairement par le fonds d’investissement PAI Partners, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Luis Meza Garcia, Marianne Lévine) et la revue du SPA (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein, Mark Cunanan) dans le cadre de son acquisition de 7 hôtels en Espagne appartenant à la chaîne espagnole H2 Hoteles.

 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Asmodee dans le cadre de son acquisition de Lookout GmbH

Asmodee, le leader européen de la distribution de jeux de société et de jeux de cartes à collectionner, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Matthieu Lamboley) dans le cadre de son acquisition de Lookout GmbH, éditeur allemand de jeux de société et de jeux de cartes célèbre pour son classique culte Agricola.

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Immobilière BMF dans le cadre de sa prise de participation de 50% dans Etche France

La foncière privée Immobilière BMF a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières et la valorisation du deal acheteur (PwC Transaction Services : Geoffroy Schmitt, François Brossard, Clélia Le Ngoc), les due diligence juridiques et la négociation du deal acheteur (PwC Société d'Avocats : Cécile Debin, Laure Maffre, Alexandre Robert), les due diligence fiscales et la négociation du deal acheteur (PwC Société d'Avocats : Bruno Lunghi, Philippe Emiel, François-Marc Venier, Thomas Poiret) et les due diligence sociales (PwC Société d'Avocats : Bernard Borrely, Laurent Brosse) dans le cadre de son entrée au capital de la foncière Etche France.

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Michelin dans le cadre de sa prise de participation minoritaire dans l’entreprise allemande Auto-Teile-Unger (A.T.U)

Michelin, le fabricant de pneumatiques français, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Eric Douheret, Olivier Lorang et PwC Allemagne), juridiques et fiscales (PwC Allemagne) dans le cadre de sa prise de participation minoritaire à hauteur de 20% au capital de l’entreprise allemande Auto-Teile-Unger (A.T.U), premier réseau national de centres automobiles en Allemagne.

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Siparex Intermezzo dans le cadre de son prêt de quasi-fonds propres à OTCex

Dans le cadre de la souscription par OTCex, spécialiste de l’intermédiation sur les marchés financiers, de 7,5 millions d'euros de quasi-fonds propres auprès de Siparex Intermezzo, le fonds d’investissement Mezzanine de Siparex sur le segment PME et ETI a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Céline Appel, François Bourrelier, Jocelyn Tête, Grégoire Le Texier), Compliance and Operational Risk (PwC Forensic Services : Silvena Toteva-Bozier, Marion Nicolle), règlementaires (PwC Société d'Avocats : Nicolas Mordaunt-Crook, Manon Carissimo, Maximilien Jatteau, Kikoun Coulibaly), légales (PwC Société d'Avocats : Cécile Debin, Idris Hebbat, Youlia Haidous, Alexandre Robert), fiscales (PwC Société d'Avocats : Maud Poncelet, François-Marc Venier, François Danzin) et RH (PwC Société d'Avocats : Aurélie Cluzel-d'Andlau, Fanny Marchiset, Hortense Muhorakeye).

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Natixis dans le cadre de son projet d’acquisition de Comitéo (Alter CE)

Natixis, filiale bancaire du Groupe BPCE, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Hervé Demoy, Timothée Spantaconi, Elsa Georges), juridiques (PwC Société d'Avocats : Cécile Debin, Idris Hebbat, Sandrine Cullaffroz-Jover), fiscales (PwC Société d'Avocats : Fabien Radisic, Nicolas Arfel), sociales (PwC Société d'Avocats : Aurélie Cluzel-d'Andlau, Charlotte de Beco) et IT (Strategy& : Yacine Boucherit, Emmanuel Le Bertre) dans le cadre de son projet d’acquisition de Comitéo (Alter CE), plateforme logicielle intégrant des fonctionnalités métiers et une MarketPlace référençant de nombreuses offres à destination des comités d’entreprise.

 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de CBRE Global Investors France dans le cadre de son acquisition, pour l'un de ses fonds, de l'immeuble parisien Marché Saint Honoré

CBRE Global Investors France, numéro un mondial de l’immobilier d’entreprise, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services (Geoffroy Schmitt, Joséphine Abou Faissal) dans le cadre de son acquisition, pour l’un de ses fonds, de l’immeuble parisien Marché Saint Honoré dont le principal locataire est la banque BNP Paribas.

 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de BGL BNP Paribas dans le cadre de son acquisition de l’ensemble des actions émises par ABN AMRO Bank et de son acquisition de la filiale ABN AMRO Life S.A

BGL BNP Paribas, filiale de BNP Paribas au Luxembourg, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence commerciales (PwC Transaction Services : Hervé Demoy, Sylvain Fondeur) dans le cadre de son acquisition de l’ensemble des actions émises par la banque ABN AMRO Bank et de son acquisition de la filiale ABN AMRO Life S.A, spécialisée dans les solutions d’assurance-vie en unités de compte.

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte d’un consortium composé des fonds souverains Public Investment Fund (PIF) et GIC, des investisseurs institutionnels Amundi, Crédit Agricole Assurances et Colony NorthStar, et d’autres investisseurs privés dans le cadre de leur prise de participation majoritaire dans AccorInvest

Le consortium composé des fonds souverains Public Investment Fund (PIF) et GIC, des investisseurs institutionnels Amundi, Crédit Agricole Assurances et Colony NorthStar, et d’autres investisseurs privés, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Guillaume Lorain, Arnaud Thibésart, Julien Honorat, Martin Duberga, Frédéric Châtillon), fiscales (PwC Société d'Avocats : Anne-Valérie Attias-Assouline, Sandra Aron, Jérémie Schwarzenberg, Maxence Colcombet), sociales (PwC Société d'Avocats : Bernard Borrely, Charlotte de Beco, Amélie Filbien) et la revue du SPA (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein) dans le cadre de leur prise de participation majoritaire à hauteur de 55% dans AccorInvest, le pôle immobilier d’AccorHotels.

 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Montefiore Investment dans le cadre de son acquisition de Banimmo France

Montefiore Investment, la société d’investissement de référence des PME et ETI de services en France, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Geoffroy Schmitt, Frédéric Blanc, Ani Harutyunian) dans le cadre de son acquisition de Banimmo France, la filiale française du groupe belge Banimmo, acteur de référence dans la transformation d’actifs immobiliers, notamment sur le marché des commerces de centre-ville français.

 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de MinebeaMitsumi dans le cadre de son acquisition de Mach Aero Bretigny Rectification SAS et Mach Aero Components Private Ltd.

MinebeaMitsumi, un des leaders mondiaux dans la fabrication de composants industriels de haute précision (notamment dans le domaine de l’aviation), a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Philip Dykstra, Frédéric Spielrein, Sandra Le Brun) dans le cadre de son acquisition de Mach Aero Bretigny Rectification SAS et Mach Aero Components Private Ltd., spécialisées dans la vente et la fabrication de rotules et équipements mécaniques de très haute précision, pour l'industrie de l'aéronautique.

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de B2Holding dans le cadre de son acquisition de NACC

B2Holding, groupe norvégien coté et spécialiste du « non-performing loan », a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Céline Appel, François Bourrelier, Louis Darrieus, PwC Norvège) et fiscales (PwC Société d’Avocats : Laurence Toxé, Grégory Prouin, PwC Norvège) dans le cadre de son acquisition de NACC, acteur leader en France du rachat et recouvrement de portefeuilles de créances décotées, essentiellement ‘’corporate’’.

 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Naxicap Partners dans le cadre de son acquisition de European Cargo Services (ECS)

Naxicap Partners, acteur de référence du capital-investissement en France, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Katia Carow, Sofia Bennis) dans le cadre de son acquisition de European Cargo Services (ECS), un agent mondial "GSSA" (General Sales and Services Agent) intervenant dans le domaine du fret aérien, pour le compte de compagnies aériennes qui sous-traitent la gestion et commercialisation de leur capacité.

 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de European Camping Group (ECG), le Groupe Carlyle et Montefiore Investment, dans le cadre de leur cession de 40% d’ECG

European Camping Group, le numéro un européen de l’hôtellerie de plein air, et les fonds d’investissement Montefiore Investment et le Groupe Carlyle, ont fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Pierre-Mikhaël Voyer, Benjamin Godefroy, Marianne Lévine, Alexia Ozanne) dans le cadre de leur cession de 40% d’ECG à Ontario Teachers’ Pension Plan (OTPP), administrateur et investisseur des fonds de retraite des enseignants actifs et retraités de l’Ontario.

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte d’Atalian dans le cadre de son acquisition de Servest Ltd

Atalian, un leader indépendant des services externalisés aux entreprises, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Martin Naquet-Radiguet, Stephen Hart) et la revue des synergies (PwC Strategy& : Gad Azuelos, Fabien Fontaine) dans le cadre de son acquisition de Servest Ltd, filiale britannique du sud-africain Servest, spécialisé dans les services de facility management.

 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Deleplanque et SUET dans le cadre de leur acquisition de Strube

Deleplanque et SUET, deux entreprises semencières indépendantes, ont fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Philippe Chavane, Olivier Lorang, François Duhau et PwC Business Recovery Services : Pascal Gounon, Rachida Injaren, PwC Allemagne) dans le cadre de leur acquisition de Strube, un groupe allemand spécialisé dans la sélection et préparation de semences de betterave à sucre, de blé, de tournesol et de potagères (pois et maïs doux).

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Vacalians dans le cadre de son acquisition de Vacanselect – Selectcamp

Vacalians, leader sur le marché de l’hôtellerie de plein air, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Benoit Cambournac et Hans Dullaert), juridiques (PwC Pays-Bas : Diek Fabius), fiscales (PwC Pays-Bas : Bart Weijers), et sociales (PwC Pays-Bas : Nicolien Borggreve), dans le cadre de son acquisition de Vacanselect - Selectcamp, un opérateur européen sur le marché de l’hôtellerie de plein air.

 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Cobepa dans le cadre de sa cession d’Exclusive Group

Le fonds belge de private equity Cobepa a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Nicolas Veillepeau, Didier Sidois, Julien Sauvard, Raphaëlle Oury, Clémence Warchol) dans le cadre de sa cession d’Exclusive Group, spécialisé dans les technologies et les services à valeur ajoutée (VAST), au fonds d’investissement Permira.

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Permira dans le cadre de son acquisition d’Exclusive Group

Le fonds d’investissement Permira a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Stéphane Salustro, Antoine Chaigne, Mark Cunanan, Florian Cottet-Emard), fiscales (PwC Société d’Avocats : Anne-Valérie Attias-Assouline, Abhijay Jain, Katia Gruzdova, John Holt, Ankit Gupta, Sylvain Le Petitcorps) ainsi que la structuration fiscale de l’acquisition (PwC Sociétés d’Avocats : Anne-Valérie Attias-Assouline, Abhijay Jain, Katia Gruzdova, John Holt), dans le cadre de son acquisition d’Exclusive Group, spécialisé dans les technologies et les services à valeur ajoutée (VAST).

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Andera Partners dans le cadre de son acquisition des activités « off-street parking » du groupe Conduent

Le fonds de private equity Andera Partners a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : David Willems, Béatrice Vassy, Flore Simonet), juridiques (PwC Société d’Avocats : Cécile Debin, Claire Pascal-Oury, Joanna Wereda), sociales (PwC Sociétés d’Avocats : Aurélie Cluzel-d’Andlau, Sophie Desvallées), IP/IT (PwC Société d’Avocats : Sandrine Cullafroz-Jover, Audrey Mazarin-Bartholet), et carve-out (PwC Strategy& : Walid Bagga, Yoann Rouach), dans le cadre de son acquisition des activités « off-street parking » du groupe Conduent qui propose des solutions de billettique pour parkings hors-voirie.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Sandvik Machining Solutions dans le cadre de son acquisition de Metrologic Group

Sandvik Machining Solutions, un groupe suédois d’outillage, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Rodolphe Challand, Yasmine Hajoui, Pierre Didry, Rachel Aoust), et fiscales (PwC Sociétés d’Avocats : Jean-Philippe Brillet, Stéphanie Dodin, Mathieu Echallier) ainsi que la revue du SPA (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein, Jean-Philippe Brillet, Stéphanie Dodin, Mark Cunanan, Mathieu Echallier), dans le cadre de son acquisition de Metrologic Group, entreprise spécialisée dans la conception et la commercialisation de solutions logicielles de métrologie et mesure 3D.

 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte du Groupe Edenred dans le cadre de son acquisition de 27% de parts supplémentaires dans ProwebCE

Le Groupe Edenred, leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Victor Giorgianni) et la revue du SPA (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein, François-Xavier Bornet), dans le cadre de son acquisition de 27% de parts supplémentaires dans ProwebCE, la première plateforme de communication et de gestion intégrant les subventions et chèques cadeaux des comités d’entreprise.

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Purever Group dans le cadre de son acquisition de Dagard

La holding Purever Group a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Philippe Chavane, Arnaud Thibésart, Maxence Pleynet, Benjamin Godefroy, Laetitia Challan Belval), juridiques (PwC Société d’Avocats : Edouard Berthier, Camille Bruaux), fiscales (PwC Société d’Avocats : Serge Cambie, Pauline Fournier), et sociales (PwC Société d’Avocats : Jérôme Cochet, Ophélie Deschamps-Jakovlevitch) ainsi que la négociation et rédaction du contrat de prêt et du SPA (PwC Société d’Avocats : Serge Cambie, Pauline Fournier) dans le cadre de son acquisition de Dagard, leader européen dans la conception, la fabrication et la distribution de chambres froides modulables, de constructions isothermes pour l’industrie agroalimentaire et de salles propres.

 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte d’IK Investment Partners dans le cadre de son acquisition de Mademoiselle Desserts

IK Investment Partners, l’une des principales sociétés européennes de capital-investissement, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Martin Naquet-Radiguet, Quentin de la Boulaye, Béatrice Vassy, Yuri Bistacchi, Charles de Guyenro) dans le cadre de son acquisition de Mademoiselle Desserts, leader européen dans le domaine de la pâtisserie surgelée premium.

 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Sagesse – Retraite - Santé (SRS) dans le cadre de son acquisition du Groupe Arenadour

Sagesse - Retraite - Santé (SRS), holding industriel et family office dédié aux secteurs sanitaires et médicosociaux, a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Benoit Cambournac, Claire Allard, Marie Panhard), dans le cadre de son acquisition du Groupe Arenadour, leader des établissements thermaux dans le département des Landes.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Delegate dans le cadre de sa cession à Castik Capital

Delegate, fournisseur de services d’aide administrative, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Pierre-Mickhaël Voyer, Luis Meza Garcia, Matthieu Lamboley, Sophie Bouet) et fiscales (PwC Société d’Avocats : Jean-Philippe Brillet, Stanislas Bocquet) dans le cadre de sa cession à Castik Capital, un fonds d’investissement luxembourgeois.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte d’Imerys dans le cadre de ses négociations exclusives en vue de la cession de sa division Imerys Toiture, leader des solutions de toiture en France

Imerys, leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières vendeur (PwC Transaction Services : Hervé Mader, Antoine Chaigne, Youssef Zizi, Arnaud Stenger) et fiscales vendeur (PwC Société d’Avocats : Xavier Etienne, Nicolas Thiroux, Julie Givernaud) ainsi que les travaux de SPA (PwC Transaction Services : Mark Cunanan), dans le cadre de ses négociations exclusives en vue de la cession de sa division Imerys Toiture, leader des solutions de toiture en France, au fonds d'investissement Lone Star.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Montagu Private Equity dans le cadre de sa cession d’Equatex

Le fonds d’investissement Montagu Private Equity a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Martin Naquet-Radiguet, Camille Coulon, Florian Cottet-Emard, Louis Clément, Gabriel Arbadji, Marine Bourgeaux, Jeanne Stra), fiscales (PwC Société d’Avocats : Anne-Valérie Attias-Assouline, Jérémie Schwarzenberg, Lucas Désiles, Hereil Lontsi, Perrine Lesenechal) et sociales (PwC Société d’Avocats : Bernard Borrely, Corinne Bourdelot, Lauriane Raux) dans le cadre de sa cession d’Equatex, un leader de la gestion des plans d'épargne salariale et de rémunération en actions.

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de General Atlantic, Citizen Capital, Alven Capital et Bpifrance Investissement dans le cadre de leur acquisition d’OpenClassrooms

Les fonds d’investissement General Atlantic, Citizen Capital, Alven Capital et Bpifrance Investissement, ont fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Philip Dykstra, Elena Rotari) et fiscales (PwC Société d’Avocats : Marc-Olivier Roux, Mathieu Norest) dans le cadre de leur acquisition d’OpenClassrooms, leader européen dans l'éducation et la formation en ligne, proposant des cours gratuits et des formations diplômantes.

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte d’Antin Infrastructure Partners dans le cadre de ses négociations exclusives en vue d’acquérir Idex

Antin Infrastructure Partners, fonds d’investissement spécialisé dans l'infrastructure, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Katia Carow, Sofia Bennis, Manil Bengana) et fiscales (PwC Société d’Avocats : Jean-Philippe Brillet, Jérémie Schwarzenberg, Stanislas Bocquet) ainsi que les travaux de structuration fiscale (PwC Société d’Avocats : Jean Philippe Brillet, Jérémie Schwarzenberg, Stanislas Bocquet) dans le cadre de ses négociations exclusives en vue d’acquérir Idex, troisième opérateur français de chauffage urbain et de services énergétiques.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Liffey Meats dans le cadre de son acquisition d’Entreprise Viandes Abattage (EVA)

Liffey Meats, groupe irlandais spécialisé dans le secteur de la viande bovine, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Louis Terrier, Alexia Ozanne) et fiscales (PwC Société d’Avocats : Jean-Philippe Brillet, Nicolas Thiroux) dans le cadre de son acquisition d’Entreprise Viandes Abattage (EVA), spécialisée dans l'abattage et la vente de viande de bœuf en carcasse.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Montagu Private Equity dans le cadre du LBO mené sur Maincare Solutions

Le fonds d’investissement Montagu Private Equity a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Martin Naquet-Radiguet, François Bel, Antoine Levoir), dans le cadre du LBO mené sur Maincare Solutions, éditeur majeur de solutions informatiques dédiées aux établissements de santé.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Motion Equity Partners dans le cadre du LBO mené sur le groupe Holweg Weber

Motion Equity Partners, acteur majeur du capital-investissement en Europe, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Martin Naquet-Radiguet, Eric Boyer, Guillaume de Rancourt) et commerciales (Strategy& : Pascal Ansart, Achraf Madani), dans le cadre du LBO mené sur le groupe Holweg Weber, spécialisé dans la conception, la fabrication et l’assemblage de machines destinées à la production de sacs en papier.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de Florac dans le cadre de sa prise de participation au sein de Groupe Delcourt

Le fonds d’investissement Florac a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Eric Douheret, Mike Eledjam, Benjamin Godefroy), dans le cadre de sa prise de participation au capital de Groupe Delcourt, 1er groupe indépendant d’édition de Bandes Dessinées francophones.

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de la Société Générale via Boursorama, dans le cadre de ses négociations exclusives en vue de la cession de l’intégralité de la participation de Boursorama dans Self Trade Bank S.A.U

La Société Générale, via sa filiale Boursorama, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Céline Appel, Louis Darrieus) et fiscales vendeur (PwC Espagne) dans le cadre de ses négociations exclusives en vue de céder la totalité de la participation de Boursorama dans Self Trade Bank S.A.U, sa filiale espagnole, au fonds d’investissement Warburg Pincus.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de MCS Group dans le cadre de ses négociations exclusives en vue de son rapprochement avec DSOgroup

MCS Group, acteur français de référence pour la gestion de portefeuilles de créances bancaires, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Hervé Demoy, Timothée Spantaconi, Bruno Boiziot) et fiscales (PwC Société d’Avocats : Virginie Louvel-Loreal, François-Marc Venier, Vincent Castillo, François Danzin), dans le cadre de ses négociations exclusives en vue de son rapprochement avec DSOgroup, expert de la relation financière client en France.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Qualium Investissement dans le cadre de son acquisition d’Eurodommages

Le fonds Qualium Investissement a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Céline Appel, Dylan Lawrence Missonnier, Romain Boudeau), fiscales (PwC Société d’Avocats : Grégory Prouin), juridiques (Cécile Debin, Claire Pascal-Oury), sociales (PwC Société d’Avocats : Aurélie Cluzel-d'Andlau), règlementaires (PwC Société d’Avocats : Nicolas Mordaunt-Crook, Maximilien Jatteau) et ESG (Strategy& : Sylvain Lambert), dans le cadre de son acquisition d’Eurodommages, un courtier-grossiste d’assurances bordelais spécialisé dans le risque aggravé automobile.

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte du fonds chinois IDG Capital dans le cadre de sa prise de participation dans le Groupe Rossignol

Le fonds d’investissement chinois IDG Capital a fait appel à PwC Deals, pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Sabine Durand-Hayes, Steven Perrin, Thierry Charpentier, Thomas Haisman), fiscales (PwC Société d’Avocats : Xavier Etienne, Nicolas Thiroux, Julie Givernaud, Marie-Charlotte Quemerais) et les travaux d’assistance à la modélisation (PwC Valuation & Business Modelling : Laure Châtillon, Ahmed El Filali Adib), dans le cadre de sa prise de participation au capital du Groupe Rossignol, spécialisé dans la fabrication de matériel de sports d’hiver.

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte de CVC Capital Partners dans le cadre de ses négociations exclusives en vue de céder sa participation au sein du Groupe Delachaux

CVC Capital Partners a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières vendeur (PwC Transactions Services : Hervé Mader, Arnaud Thibésart, Sofia Bennis, Sophie Brunot), dans le cadre de ses négociations exclusives en vue de céder sa participation au sein du groupe familial français Delachaux, acteur mondial dans l'ingénierie et les solutions industrielles, à la famille Delachaux et à la CDPQ (Caisse de dépôt et placement du Québec).

 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte du Groupe Provalliance dans le cadre de sa création d'une joint-venture avec Wave International

Le Groupe Provalliance, leader européen de la coiffure et numéro 2 mondial, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Arnaud Thibésart, Martin Duberga, Jean-Pascal Peretti), fiscales (PwC Pays-Bas) ainsi que la revue des clauses financières du contrat d’acquisition (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein, Mark Cunanan), dans le cadre de sa création d’une joint-venture avec Wave International, donnant ainsi naissance au plus grand réseau de salons de coiffure du Benelux.

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte de Vacalians dans le cadre de son acquisition du Groupe AMAC, anciennement Compagnie de Bel Air

Vacalians, premier groupe européen dans le secteur de l’hôtellerie de plein air, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Benoit Cambournac, Florian Cottet-Emard), fiscales (PwC Société d’Avocats : Marc-Olivier Roux, Stanislas Bocquet), juridiques (PwC Société d’Avocats : Cécile Debin, Claire Pascal-Oury) et sociales (PwC Société d’Avocats : Aurélie Cluzel-d'Andlau, Charlotte de Beco, Pauline Guilbaud), ainsi que la revue des clauses financières du contrat d’acquisition (PwC Transaction Services : Frédéric Spielrein, François-Xavier Bornet), dans le cadre de son acquisition du Groupe AMAC - anciennement Compagnie de Bel Air, et leader sur le segment des camping-clubs haut de gamme.

 

PwC Transactions a réalisé les due diligence pour le compte du fonds ERES (Edmond de Rothschild Equity Strategies) dans le cadre de son entrée au capital de Kepler Cheuvreux

Le fonds d’investissement français ERES (Edmond de Rothschild Equity Strategies) a fait appel à PwC Transactions pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Hervé Demoy, Sylvain Fondeur), dans le cadre de sa prise de participation minoritaire (8%) au capital de Kepler Chevreux, entreprise européenne de services financiers indépendante spécialisée dans les services de conseil et d’intermédiation pour les sociétés d’investissement. 

PwC Deals a réalisé les due diligence pour le compte du Groupe IPH-Brammer dans le cadre de son acquisition d’Outilacier

Le groupe IPH-Brammer, leader européen de la distribution de fournitures et de solutions industrielles, a fait appel à PwC Deals pour réaliser les due diligence financières (PwC Transaction Services : Benoit Cambournac, Pierre-Mikhaël Voyer, Rafik Mkaouar, Camille Sahun), fiscales (PwC Société d’Avocats : Sylvain Gagneux, Edouard Berthier) et environnementales (Strategy& : Bertille Crichton-Nioche), dans le cadre de son acquisition d’Outilacier, société lyonnaise spécialisée dans la distribution d'outillage et de fournitures industrielles.

 

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Associé, Responsable Deals, PwC France

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