Communiqué de presse 2007
Vers la motorisation des masses ? Les politiques de véhicules à bas prix devraient ajouter 4 millions d’unités supplémentaires dans le monde au cours des cinq prochaines années
Selon la dernière note d’analyse du PwC Automotive Institute, les constructeurs automobiles recherchent de nouvelles opportunités de croissance afin de pallier la stagnation et l’érosion des ventes sur les marchés développés au niveau mondial. Alors que la croissance économique des pays émergents, comme la Chine et l’Inde, stimule les ventes automobiles, certains constructeurs parient fortement sur les véhicules à bas prix afin d’accélérer le processus qui permet à de nouveaux consommateurs d'accéder à ce marché.
Dans ce but de « motorisation des masses», ces politiques de véhicules à bas prix devraient ajouter 4 millions d’unités supplémentaires au cours des cinq prochaines années. Les constructeurs automobiles historiques en concurrence directe avec des constructeurs tels que Chery et Tata afin d’amener les consommateurs entreront à délaisser les deux-roues au profit des véhicules à quatre roues. Cela étant, un tel afflux de véhicules se heurtera au caractère dramatiquement insuffisant des infrastructures routières ainsi global.
Selon Guy-Alain Sitbon, associé responsable du secteur automobile chez PwC en France : « A l’international, l’assemblage devrait progresser de 9,5 millions d’unités, soit 14,5 % au cours des cinq prochaines années. Parallèlement, le secteur ne connaîtra qu’une augmentation nette de 65 000 unités et aura ainsi agi sur ses capacités excédentaires. »
Les marchés émergents continuent à prendre de l’importance et représentent 33 % de la production mondiale, chiffre qui devrait passer à 40 % d’ici à 2011. Les pays de la zone BRIC dominent le reste des marchés émergents en contribuant pour plus de 50 % à la croissance mondiale de l’assemblage.
Cependant, les nouveaux marchés émergents, y compris l’Indonésie, les Philippines, le Pakistan, le Vietnam et l’Egypte, vont commencer à rétablir l’équilibre grâce à une croissance combinée de 56 % au cours des cinq prochaines années.
Croissance de l’assemblage sur les marchés émergents – en unités-Part des véhicules légers – en % 2006-2011
Source : Pwc Automotive Institute 2007Q2 Data Release
Renault-Nissan prendra la tête de la croissance mondiale de l’assemblage (+29 %), 2006 se trouvant en bas de cycle. Cela étant, une grande partie de cette croissance peut être attribuée à sa stratégie offensive en termes de véhicules à bas prix qui sera orientée à l’avenir vers différents marchés émergents.
La Renault Logan a suscité un immense intérêt dans le secteur des véhicules à bas prix, ce qui devrait se traduire pour les cinq prochaines années par l’introduction par différents concurrents, comme Tata et Toyota, de produits similaires sur le marché.
Pour protéger leurs marges, de nombreux équipementiers d’Amérique du Nord transfèrent leur activité d’assemblage, notamment de véhicules légers, vers le Mexique. De nouveaux investissements devraient stimuler la croissance de l’assemblage de 26 % entre 2006 et 2011. Cela étant, cet abandon de l’environnement opérationnel des Etats-Unis, soumis à des coûts historiques élevés, constituera un point de discorde lors des discussions avec le syndicat UAW.
L’Union européenne devrait se placer au deuxième rang des plus gros contributeurs à la croissance mondiale de l’assemblage, derrière l’Asie-Pacifique, grâce à son développement en Europe centrale (2,3 millions d’unités).
L’Allemagne, au quatrième rang mondial dans l’assemblage, sera confrontée dans les prochaines années à la législation sur la réduction des émissions de CO2 annoncée début 2007 par la Commission européenne. Jusqu’à présent, l’Allemagne a contourné cette question en affichant de fortes performances en matière d’assemblage dans un contexte de croissance mondiale de la demande pour les marques de haut de gamme.
Cette directive entraîne des tensions au sein de l’ACEA, l’Association des constructeurs européens d’automobiles, entre les constructeurs des pays dont les émissions de CO2 sont faibles (comme en France et en Italie) et ceux dont les émissions sont élevées (en Allemagne, par exemple).
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur l’expertise automobile de PwC, consulter le site www.pwc.fr/auto et www.pwcautomotiveinstitute.com.
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