Communiqué de presse 2010
Selon les prévisions de PwC du deuxième trimestre, la production mondiale de véhicules devrait atteindre 64, 8 millions d’unités en 2010
Même si l’activité du premier trimestre n’a pas recouvré les niveaux habituels, elle s’est avérée conforme aux attentes. À ce stade, aucun des grands marchés automobiles n’a réservé de surprise d’ampleur suffisante pour s’écarter des précédentes prévisions. Au deuxième trimestre, l’attention portera en priorité sur la puissance et la durabilité de la reprise économique, face à la réduction et à la suppression des plans de relance.
La Chine soutient la production mondiale
Pour 2010, Autofacts prévoit une production globale de 64. 854 409 millions de véhicules dans le monde.Le volume de production mondiale de 57,2 millions de véhicules légers en 2009, au plus bas depuis 2002, avait subi une baisse d’environ 9 millions d’unités (-13 %) en comparaison avec 2008.
La baisse de la production mondiale est d’autant plus étonnante que la production de véhicules de la Chine s’est accrue de 9 millions entre 2002 et 2009, ce qui met l’accent sur la gravité de la récession dans la plupart des autres principaux marchés. La Chine, qui a reçu une aide gouvernementale significative, a donc joué un rôle aussi important dans la production mondiale que les interventions gouvernementales dans bien d’autres pays.
Tandis que la plupart des principaux marchés développés entament une reprise en 2010, la Chine qui bénéficie encore des plans de relance gouvernementaux devrait continuer à jouer le rôle de moteur. Cependant, les questions concernant la durée et l’étendue de ce soutien soulèvent une grande incertitude quant aux perspectives de la Chine comme c’est aussi le cas pour un grand nombre de marchés.
La production plus étroitement liée à la demande en Europe de l’Ouest
La plupart de ces inquiétudes concerne le marché de l’Europe de l’Ouest. Les plans de prime à la casse étant déjà terminés en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Slovaquie et en Grèce et réduits ou en passe de se terminer dans d’autres marchés importants, la reprise économique sous-jacente sera essentielle au cours du deuxième semestre de cette année.
Les primes à la casse et leur impact dominent les perspectives 2010. La fin des plans de relance en Allemagne influencera de manière significative la performance globale en raison des prévisions à la baisse des ventes de voitures de 800 000 à 900 000 unités en glissement annuel.
Le Royaume Uni et l’Italie devraient également faire face à une chute des ventes après la disparition des primes à la casse. Néanmoins, plusieurs plus petits marchés qui n’ont pas été faussés par les primes à la casse se montrent à présent plus dynamiques, parallèlement à l’amélioration de l’économie et à l’explosion de la demande contenue au cours de ces 18 derniers mois.
De même, après un recul significatif durant 18 mois, la demande de véhicules commerciaux utilitaires légers (VUCL) présente des signes de reprise sur certains marchés.
La demande nette en véhicules légers (Véhicules particuliers plus VLVUL) devrait diminuer d’1 million d’unités. À l’inverse, la production devrait augmenter d’1 % en conséquence d’un certain nombre de facteurs. Alors que les ventes ont diminué de seulement 5 % en 2009, la production a chuté de 15 %. Les équipementiers constructeurs (OEM) ayant réduit la production se sont approvisionnés sur les stocks en les réduisant ainsi massivement, afin de conserver la trésorerie.
L’inconvénient de ce développement réside dans le fait que la production sera plus étroitement liée à la demande en 2010.
Par ailleurs, les primes à la casse ont entraîné un grand nombre d’importations de petites voitures en 2009, une tendance qui devrait diminuer en 2010. Les exportations devraient quant à elles légèrement reprendre cette année.
Prévision de production de véhicules légers par région (Autofacts 2010 Q2 Data release)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Asie Pacifique émergente | 15,684,415 | 18,776,301 | 21,020,190 | 23,710,938 | 25,531,079 | 27,023,604 |
| Asie Pacifique développée | 11,002,273 | 12,153,892 | 13,026,662 | 13,409,096 | 13,451,659 | 13,312,482 |
| UE | 14,739,901 | 14,879,098 | 15,800,948 | 16,799,859 | 17,519,242 | 18,077,682 |
| Amérique du Nord | 8,566,714 | 10,850,689 | 12,480,728 | 13,700,878 | 14,418,971 | 14,939,600 |
| Amérique du Sud | 3,684,797 | 3,958,937 | 4,441,679 | 4,914,159 | 5,236,404 | 5,525,160 |
| Europe de l'Est | 1,784,196 | 2,423,899 | 2,858,942 | 3,266,682 | 3,577,003 | 3,879,168 |
| Moyen Orient Afrique | 1,688,258 | 1,811,593 | 1,901,741 | 2,201,769 | 2,337,107 | 2,454,299 |
| TOTAL | 57,150,554 | 64,854,409 | 71,530,890 | 78,003,381 | 82,071,465 | 85,211,995 |
Europe de l’Est - Russie – un marché plus robuste
La croissance de la demande et les perspectives d’amélioration des exportations sont cruciales pour le développement de l’Europe de l’Est en 2010. Les exportations devraient connaître une faible amélioration sur le court terme, étant donné que les marchés de destination de l’Union européenne pâtissent d’un ralentissement économique dû à la suppression des primes à la casse, mais la reprise du marché des VCL VUL constituerait une impulsion bienvenue pour la Turquie.
Quant à la demande intérieure, un marché russe plus robuste devrait apparaître en 2010 suite au plan de prime à la casse tant attendu du gouvernement mis en place en mars, portant le nombre d’unités du marché à 1,7 million – soit près de 300 000 unités de plus qu’en 2009. En Turquie, les ventes baisseront sans doute légèrement (-10 %) suite à la suppression du plan de relance fiscal de 2009, mais avec la reprise des exportations et les nouveaux modèles proposés, la production devrait reprendre d’environ 10 %.
Enfin, les perspectives de la Russie se sont améliorées grâce au plan de prime à la casse initié au mois de mars. Bien que le plan soit financé pour 200 000 véhicules, Autofacts surveille de près la possibilité d’une éventuelle extension, le secteur automobile étant devenu l’un des piliers fondamentaux de la politique industrielle de développement en Russie.
Les Etats-Unis, des perspectives au vert
Aux États-Unis le marché a atteint et même dépassé les prévisions au premier trimestre de 2010. Le climat des ventes restent terne, mais la mise en place judicieuse des mesures d’incitation par les constructeurs a boosté les volumes au-delà des tendances, portant les prévisions de ventes des États-Unis à 11,5 millions d’unités et celles de l’Amérique du Nord dans son ensemble à 13,9 millions d’unités en 2010.
Le Brésil, de bonnes performances
L’économie brésilienne fait partie des rares pays qui ont connu une croissance en 2009, et 2010 devrait confirmer des performances économiques renforcées. Malgré le retrait des plans de relance fiscaux, les ventes de véhicules légers devraient se maintenir en 2010 .. La production devrait dépasser de 160 000 unités le niveau record de 2009.
Le Japon, une production en croissance
Le marché japonais sera soutenu par le programme d’incitation « véhicules respectueux de l’environnement » et la reprise des exportations devrait accroître la production de véhicules légers d’environ 1 million d’unités en 2010. Sur le long terme, des incertitudes demeurent quant à la durabilité des outils de production du Japon, compte tenu des données démographiques du marché et des ambitions d’expansion à l’étranger des équipementiers japonais.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations et télécharger l’étude : www.pwc.fr
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