Communiqué de presse 2008
PwC participe au rachat de CARVEN
Forts d’une expertise dans le secteur du textile et habillement, les équipes de PwC Corporate Finance (PwC), Jean Luc Brionne et Jean Baptiste Bouyer pour Nantes et Rennes et Delphine Inesta à Paris, ont assisté le groupe SCM dans l’acquisition de la marque CARVEN qui est intervenue en juillet dernier.
Le groupe SCM a racheté la marque et la SAS CARVEN pour laquelle il était licencié Europe depuis une quinzaine d’années. Les Dirigeants fondateurs du groupe, Henri Sebaoun et Marc Sztykman, ont développé avec succès le prêt-à-porter masculin CARVEN (costumes, chemises, polos, chaussures, sportswear) en fonction de fortes convictions personnelles « vendre des produits de grande qualité à des prix accessibles ».
Le chiffre d’affaires du groupe, en constante progression depuis le début, est de 17,5 millions d’euros en 2007, pour un effectif de 140 personnes. Les produits se vendent au travers d’un réseau de distribution de 55 points de vente situés en France, Belgique, Portugal et Suisse.
L’acquisition de la marque constitue une opportunité stratégique pour le groupe qui souhaite développer l’activité de prêt-à-porter Carven femme, relancer d’autres produits comme les parfums « Vétiver » et « Ma Griffe », et poursuivre les ouvertures de magasins en France et à l’international.
Accompagnés dans leurs démarches par PwC afin de financer l’acquisition de la marque et le développement du réseau de distribution, le groupe a procédé à une levée de fonds auprès de Turenne Capital pour un montant de 4,8 millions d’euros, complété par un appui des banques sous forme d’emprunts.
La connaissance des fonds d’investissement et la réactivité de leur intervention (moins de quatre mois) ont permis à PwC d’assister de manière efficace le groupe SCM.
« Nous souhaitons permettre à cette belle maison CARVEN de devenir un acteur majeur du monde de la mode. » précise Henri Sebaoun, Président du groupe.
A propos de PwC et de son pôle Conseil
PwC développe des missions d’audit et de conseil pour des entreprises de toutes tailles, publiques et privées, privilégiant des approches sectorielles et assurant confiance et valeur ajoutée pour ses clients et l’ensemble des parties prenantes.
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Le pôle conseil de PwC, l'Advisory, propose une offre complète de compétences qui lui permet d’aider les entreprises et organisations à devenir durablement plus performantes en travaillant avec elles sur 4 leviers clés, tout en gérant risques et crises éventuelles : la gestion de leurs opérations de croissance, l’amélioration de leur organisation, la maîtrise de leurs coûts, la gestion et le management des hommes. La diversité des profils associée à la qualité des expériences de ses 750 professionnels en France, 8 700 en Europe et 22 500 dans le monde constitue sa principale force.
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