Communiqué de presse 2006
Participation de PwC Corporate Finance à la cession de GROUPE CORNEAL LABORATOIRE à ALLERGAN Inc.
L’entreprise française Groupe Cornéal Laboratoire, spécialiste de produits ophtalmologiques et esthétiques, a été vendue au groupe américain Allergan. PwC Corporate Finance (« PwC Corporate Finance) est intervenu en qualité de conseil auprès des vendeurs dans le cadre de la cession du Groupe Cornéal Laboratoire (« Cornéal ») au groupe pharmaceutique américain Allergan (« Allergan »), un des acteurs majeur de l’industrie coté au NYSE. L’opération, dont le montant s’élève à 170 millions d’euros, a été conclue le 31 octobre dernier. Son débouclage est prévu pour le premier trimestre 2007, après l’accord des autorités de la concurrence.
Le laboratoire français est spécialisé dans les produits de chirurgie ophtalmologique et de médecine esthétique. Depuis plusieurs années Cornéal s’est diversifié vers le marché de l’esthétique en développant une gamme de produits viscoélastiques tels que des produits de comblement de rides, dont notamment le Juvederm. Avec ses 350 salariés, Cornéal réalisera un chiffre d'affaires de près de 65 millions d'euros en 2006. L’entreprise est aujourd’hui détenue à 75% par son fondateur Waldemar Kita, à 4% par ses cadres et à 21% par le fonds d’investissement EPF Partners.
Cette opération a été conduite par PwC Corporate Finance, conseil financier des actionnaires de Cornéal :
- Noël Albertus (associé en charge du département fusion-acquisitions à Paris), Richard Carr (Manager) et Ludmila Egorova (Analyste Senior) du département fusions-acquisitions du bureau de Paris.
Les actionnaires de Cornéal étaient également représentés par le cabinet d’avocat Reinhart Marville Torre :
- Laurent Marville (associé), Dominique Dermerguerian et Jean-Marie Aussedat.
A propos de PwC Corporate Finance
Avec 5 000 collaborateurs, PwC Corporate Finance est l'un des tout premiers intervenants dans les métiers du conseil financier. En France, l'équipe Corporate Finance rassemble 80 collaborateurs et articule ses missions de conseil autour de sept axes : fusions et acquisitions, financements structurés et ingénierie financière, évaluation et stratégie, conseil financier en immobilier, litiges et investigations, redressements d'entreprises, financement de projets et privatisations. Fort de son réseau mondial de plus de 600 spécialistes en Fusions-Acquisitions, PwC Corporate Finance se situe parmi les leaders des Conseillers Financiers spécialisé sur les opérations « Mid-Market».
A propos de PwC
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