Communiqué de presse 2008
L’industrie des médias et des loisirs Plus de 1 600 milliards d’euros en 2012, une croissance qui dépasse celle du PIB mondial
PwC publie la 9ème édition de son étude prospective mondiale Global Entertainment & Media Outlook, sur les perspectives du secteur des médias et loisirs pour la période 2008-2012. La croissance de l’industrie (+6,6%) va tirer celle de l’économie mondiale, notamment sous l’impulsion des pays émergents, des nouveaux médias numériques mais également des évolutions générationnelles. Si le numérique poursuit une progression soutenue, les medias traditionnels continueront de représenter près de 90% des revenus du secteur.
La croissance de l’industrie médias et loisirs supérieure à celle de l’économie mondiale
La croissance du secteur sera de 6,6% par an au cours des 5 prochaines années, pour atteindre
2 200 milliards de dollars (1 600 milliards d’euros) en 2012. En comparaison, la croissance du PIB sur la même période sera de 5,7%. Ces estimations dépassent les prévisions établies lors de la précédente édition de l’étude, qui indiquaient une croissance annualisée de 6,4%.
Les BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) demeurent la première zone géographique de croissance de l’industrie. Ils connaîtront une croissance de 13,5% contre 5,9% pour le reste du monde d’ici 2012. Toutefois, d’autres marchés, dotés d’un pouvoir d’achat en progression constante vont jouer un rôle clé. Ainsi, la plus forte perspective d’accroissement du secteur est l’Arabie Saoudite (19,1%), talonnée par l’Indonésie (18,1%), le Vietnam (17,3%) ou encore la Turquie (16,7%). Au final, 15 pays disposeront d’une croissance à deux chiffres.
« L’émergence de ces nouveaux acteurs, qui seront les locomotives économiques demain, permet à l’industrie des loisirs et médias de figurer en bonne place parmi les secteurs les plus dynamiques dans les années à venir. » explique Matthieu Aubusson, associé responsable Médias et Loisirs du département Amélioration de la performance chez PwC.
Le top 10 des pays du secteur est dominé par les Etats-Unis, le Japon et le Royaume-Uni ; la Chine occupe le 4ème rang en 2012, portée par une croissance de 14,6%. La France reste le 3ème pays d’Europe de l’Ouest, et le 6ème pays au niveau mondial, avec une prévision de 91 milliards de dollars (66,5 milliards d’euros) en 2012, contre 72 milliards de dollars (52 milliards d’euros) réellement générés en 2007. L’Europe de l’Ouest, qui représente 30% des revenus du secteur, connaîtra une croissance moyenne annualisée de 5,4% entre 2008 et 2012, supérieure à celle des Etats-Unis (4,8%).
Quant aux segments internet et tv, ils continueront à tirer la croissance de l’industrie mondiale, représentant 45% des revenus mondiaux en 2012 contre 36% en 2007.
Explosion des médias numériques et mobiles : 24% de croissance mais seulement 11% des revenus du secteur en 2012
La croissance du secteur est portée par l’accès à Internet haut débit, qui devrait doubler dans les 5 ans, pour passer de 310 millions de foyers équipés dans le monde en 2007 à 661 millions en 2012. Corrélativement, les coûts d’accès internet (fixe ou mobile) vont croître de 12,1% sur la période. Quant au mobile, plus de 4 milliards de personnes devraient avoir accès à un téléphone portable en 2012, soit une progression de près de 50% en 5 ans.
Ainsi, internet et le mobile devraient représenter de formidables opportunités de croissance pour l’industrie médias et loisirs. Les revenus générés par ces nouveaux médias atteindront 234 milliards de dollars en 2012 (171 milliards d’euros), soit une hausse de 22% sur la période 2008-2012. La publicité sur internet représentera quant à elle 120 milliards de dollars (87,6 milliards d’euros), contre 50 milliards de dollars (36 M€) aujourd’hui.
« Télévision et Internet vont capter 50% des revenus publicitaires en Europe de l’Ouest en 2012 contre 40% en 2007. Par ailleurs, il faut noter que la croissance de la publicité sur Internet bénéficiera à 50% aux moteurs de recherche en 2012 contre 46% en 2007 », précise Vincent Teulade, directeur spécialiste Télécoms, Médias et Loisirs chez PwC.
Au total, les activités numériques et mobiles contribueront pour ¼ à la croissance globale du secteur. Leur essor est encore plus notable que les estimations ne le supposaient : à titre d’exemple, une croissance de 18,5% pour les jeux vidéos était prévue en 2007, alors qu’elle approcha en réalité les 30%. Conséquence de cette bonne santé, les versions « traditionnelles » de ces différents segments soumis à la concurrence numérique (musique « physique » contre distribution numérique, publicité sur support papier et radio contre publicité sur Internet) connaissent un développement encore plus limité que prévu.
François Antarieu, associé responsable de l’industrie Médias et Loisirs chez PwC constate : « Si les nouveaux médias stimulent le secteur, ils ne représenteront pourtant que 11% de l’ensemble des dépenses mondiales en 2012 soit
171 milliards d’euros sur un marché global de plus de 1 600 milliards. Cette prévalence des médias « classiques » s’explique non seulement par leur ancrage historique, mais aussi par la fidélité des consommateurs. »
De nouveaux modes de consommation pour un business model en transition
La croissance exponentielle des médias numériques est couplée à la consommation grandissante des jeunes générations : les « digital natives ». Ayant grandi avec les nouvelles technologies et internet, ces consommateurs se saisissent tout naturellement de ces nouveaux supports. Représentant près d’un consommateur sur 3 en France aujourd’hui, ils sont 568 millions en Inde, soit 50% de la population.
Pour autant, le marché le plus prometteur est celui des seniors : il devrait croître de plus de 13% à l’horizon 2012. À cette date, les 50 ans et + seront 1,25 milliard dans le monde. Fidèles aux médias traditionnels, ils assurent leur croissance résiduelle. Néanmoins, leur appropriation des modes de communication digitaux et mobiles est réelle. En ce sens, ils incarnent le consommateur de demain et dessinent les contours de l’industrie des médias dans les années à venir.
«L’heure n’est plus à se demander si les médias traditionnels vont résister aux nouvelles technologies. Ils restent en effet les plus gros vecteurs de revenus. Pourtant, ils doivent intégrer la migration numérique au cœur de leur business model. L’ensemble du secteur est porteur de croissance : le potentiel des économies émergentes et les nouvelles habitudes de consommation sont les moteurs de ce dynamisme. Dans ce contexte, le défi des entreprises du secteur est de miser sur les bonnes stratégies de développement, de rapprochement et d’investissement pour se positionner dès maintenant dans le monde ‘on-demand’ de demain » explique François Antarieu, associé responsable France de l’industrie médias et loisirs chez PwC.
Méthodologie de l’étude PwC Global Entertainment & Media Outlook 2008-2012
Ces différents constats et perspectives sont décrits dans l’étude menée par PwC au sein du Global Entertainment and Media Outlook 2008-2012.
Cette étude couvre les Etats-Unis, l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie Pacifique, l’Amérique Latine et le Canada et se base sur des analyses globales et approfondies ainsi que sur cinq années de projection dans les principaux domaines du secteur : coûts d’accès Internet (fixe et mobile), publicité sur Internet (fixe et mobile), abonnements et redevances TV, publicité TV, musique, films, jeux vidéos, édition de magazines et de journaux, radios et affiches publicitaires, parcs à thèmes et parcs d’attraction, casino et aux jeux réglementés, livres éducatifs et consommateurs, livres économiques, sports.
Taux de change : 1 US$ = 0,73082 €
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