Communiqué de presse 2007
Les pays BRIC représenteront 54% des 12,7 millions de nouvelles unités de l’assemblage automobile pour la période 2006-2011
Selon le rapport trimestriel de PwC Automotive Institute, on assiste à l’émergence de nouveaux groupes de consommateurs dotés d’un pouvoir d’achat accru grâce à la forte croissance économique des pays BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine). Ces pays représenteront conjointement 54 % des 12,7 millions de nouvelles unités assemblées anticipées pour la période 2006-2011.
En implantant localement leurs chaînes de montage, les constructeurs automobiles bénéficient de plusieurs avantages en termes de gestion des coûts et de développement de parts de marché. L’implantation locale leur permet d’être en prise directe avec le marché et de développer des lignes de produits adaptées. Elle les prémunit contre les risques de change et leur donne la possibilité d’établir des unités à faibles coûts, capables de répondre aux besoins futurs à l’export.
Les acteurs locaux ayant appris à franchir les barrières d’entrée sur le marché, les opportunités pour les constructeurs historiques d’améliorer leur part de marché dans les pays émergents se réduisent. À l’avenir, les constructeurs seront certainement amenés à poursuivre leur développement par le biais d'alliances stratégiques et n’emprunteront plus obligatoirement les voies des joint-ventures pour se développer dans ces pays.
Plus forte croissance en Chine
La Chine, tirée par la vigueur de sa demande interne et de ses exportations, affiche la plus forte croissance parmi les pays de la zone BRIC. Elle devrait compter pour 3,2 millions de véhicules assemblés sur son territoire d’ici fin 2011.
Jusqu’à présent, les exportations chinoises de véhicules de tourisme étaient marginales par rapport à celles des autres pays BRIC. Toutefois, les chiffres de 2007 pourraient dépasser les 300 000 unités, grâce notamment à d’ambitieuses marques locales. À terme, les multinationales qui devront faire face à des pressions encore plus accrues dans leurs marchés domestiques pourront utiliser leurs excédents de capacités dans les pays émergents, notamment la Chine, pour exporter les produits fabriqués de ces pays afin de pouvoir rester compétitifs.
Nouvelles opportunités pour l’Amérique du Nord
La production automobile nord américaine devrait rester atone en 2008, conséquence du ralentissement de la demande provoqué par la dégradation des conditions macro-économiques (due essentiellement aux crises du marché de l’immobilier et du crédit).
L’assemblage en Amérique du Nord devrait cependant trouver un nouvel élan en 2009-2011, sous l’effet de la création de nouvelles chaînes de montage de véhicules préalablement importés et de facteurs socio-économiques et démographiques positifs sur le moyen terme, qui devraient permettre d’inverser la tendance et de passer à la vitesse supérieure.
L’Union européenne en seconde position
L’élargissement de l’Union européenne à 12 nouveaux pays, amorcé en 2004, et la tendance croissante à la localisation de l’assemblage, dans le sillage des constructeurs coréens, continuent d’alimenter la croissance de la demande dans l’UE. Ces facteurs aideront l’UE à maintenir sa position de deuxième contributeur régional à la croissance à hauteur de 19,2 % pour la période 2006-20011.
L’Allemagne deviendra, juste après les pays de la zone BRIC, le 5ème contributeur à la croissance de l’assemblage malgré ses coûts de main-d’œuvre élevés et sa demande intérieure stagnante. La forte croissance de ses exportations sur la période, l’élargissement significatif de son portefeuille-produits, et une politique efficace de protection de son marché national expliquent la vigueur de ce marché.
Face aux pressions sociales et politiques, les constructeurs automobiles ne doivent plus jouer la seule carte de la diversification géographique mais cibler leurs efforts sur les technologies favorisant la réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2. Pour les équipementiers pourvus de technologies applicables, l’opportunité est réelle, les technologies étant souvent compatibles. La difficulté pour les constructeurs sera d’assumer de nouveaux coûts sans pour autant les répercuter sur les consommateurs.
Contribution à la croissance mondiale de l’assemblage automobile, par zone géographique
BRIC : 6,8 millions d’unités
Amérique du Nord : 0,7 million d’unités
Union Européenne : 2,4 millions d’unités
Autres pays : 2,8 millions d’unités
Croissance mondiale totale = 12,7 millions d’unités
Source : PwC Automotive Institute 2007/Q4 data Release
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur l’expertise automobile de PwC, consulter le site www.pwc.fr/auto et www.pwcautomotiveinstitute.com.
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