Communiqué de presse 2009
Le montant de l’activité de fusion-acquisition dans le secteur minier atteint 153,4 milliards de dollars en 2008
Selon l’étude annuelle Mining Deals* de PwC, les opérations de fusion-acquisition dans l’industrie minière ont connu une légère baisse par rapport à leur niveau record de 2007. En 2008, 1668 opérations ont été réalisées représentant 153,4 milliards de dollars, soit une diminution de 4% en nombre et en valeur par rapport à 2007.
Comme en 2007, plus de 90% des transactions dans ce secteur s’élèvent à des montants inférieurs à 250 millions de dollars. À l'autre extrémité de l’échelle, le nombre de transactions supérieures à 1 milliard de dollars est passé de 25 à 30 entre 2007 et 2008. La transaction la plus importante en valeur est l'investissement de 19,5 milliards de dollars de Chinalco dans le capital de Rio Tinto.
L’Europe affiche un fort dynamisme par rapport à 2007 : elle concentre 15% de la valeur totale des transactions du secteur en 2008 contre seulement 2% en 2007. ArcelorMittal SA se positionne en seconde place parmi les acquéreurs les plus actifs avec dix transactions effectuées au cours de l’année 2008 pour une valeur de 2,5 milliards de dollars.
Le Brésil a également connu une croissance significative en termes de transactions. La valeur totale des transactions en Amérique du Sud est passée de 8,7 milliards de dollars en 2007 à 22,8 milliards de dollars en 2008 dont 17,7 milliards de dollars provient du Brésil.
L’étude révèle également une augmentation des transactions impliquant des acheteurs chinois. La valeur de ces transactions a quadruplé passant de 6,7 milliards de dollars en 2007 à 25,5 milliards de dollars en 2008. Sur le plan financier, les banques asiatiques ne sont pas aussi touchées par la crise que leurs contreparties occidentales et sont donc plus enclines à prêter. L’environnement actuel présente des opportunités uniques d’investissement pour les acquéreurs chinois. La percée de Chinalco dans Rio Tinto est l’exemple le plus flagrant et tous les regards sont désormais tournés vers la réaction des actionnaires et en particulier, la réponse du gouvernement australien concernant la stratégie de Rio Tinto.
Au dernier trimestre 2008, les prix des matières premières et l’intensification de la crise financière ont eu un impact négatif sur l’activité de fusion-acquisition dans le secteur minier. En 2009, le ralentissement des opérations de transactions dans les pays occidentaux devrait se poursuivre tandis que certains acteurs tels que des firmes de capital-investissement et des fonds souverains des pays émergents devraient entrer sur la scène de la consolidation minière, Chine en tête.
A propos de l’étude Mining Deals 2008
L’étude annuelle Mining Deals* dresse une analyse de l’ensemble des opérations de fusions-acquisitions dans le secteur minier. L’étude s’appuie sur l’analyse des transactions répertoriées dans la base de données ‘M&A Global’ (décembre 2008). La répartition géographique des transactions se réfère à la localisation des actifs.
L’étude est téléchargeable en ligne sur le site internetA propos de PwC
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