Communiqué de presse 2006

Paris, le 10 octobre 2006

La zone BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) comptera pour 40% dans la croissance du secteur de l’assemblage automobile.

Plusieurs marchés matures vont connaître une certaine croissance au cours des quatre prochaines années, mais la croissance la plus remarquable sera celle des pays BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine). Ces pays compteront pour plus de 40 % dans l’augmentation prévue des assemblages de voitures particulière au niveau mondial et représenteront 52 % de la hausse prévue de la capacité mondiale du secteur. Ces facteurs traduisent le fait que la quasi-totalité des principaux constructeurs automobiles au monde appliquent une stratégie orientée vers les BRIC car ils espèrent bénéficier d’un avantage concurrentiel en exploitant le potentiel de ces marchés émergents.

Ce n’est que l’un des résultats issus de la « Global Automotive Financial Review » de PwC. Il s’agit de la huitième édition d'une recherche approfondie sur le secteur, qui inclut également des synthèses de données financières, de tendances et de pratiques, telles qu’elles sont présentées par les principaux constructeurs et fournisseurs automobiles dans le monde.

Au cours des dernières années, des faillites, des restructurations et des fermetures d'usines ont eu lieu. Des changements structurels considérables se préparent mais ils n’auront pas d’impact majeur car l'ensemble de la chaîne de valeur automobile s’efforce de s’adapter aux nouvelles réalités du marché. Ceci comprend l’émergence de prix élevés pour les matières premières et de très faibles marges, dans le contexte de fortes augmentations de la concurrence au niveau mondial.

Guy-Alain Sitbon, Associé responsable Automobile en France PwC a déclaré :

« La force naissante des pays BRIC s’affiche dans tous les secteurs de la fabrication. Ce qui rend si singulier le secteur automobile c'est la dynamique supplémentaire des préférences et demandes des clients, qui varient tant d'un marché à l'autre. Le défi consiste à répondre à ces attentes avec de nouvelles stratégies et de nouveaux produits.

« Les sociétés qui continuent à appliquer la même stratégie ou attendent trop longtemps avant d'agir vont trouver extrêmement difficile de suivre le rythme de l’évolution de leur environnement concurrentiel. Dans la mesure où le secteur automobile se mondialise et les marchés deviennent plus compétitifs, les sociétés qui connaîtront le succès seront celles qui auront entièrement capitalisé sur les opportunités des marchés émergents, en terme de croissance des ventes et de réduction des coûts.»

La « Global Automotive Financial Review » dans le monde contient également les résultats suivants :

Brésil

Le marché brésilien représente l’un des environnements opérationnels les plus stimulants pour les constructeurs automobiles internationaux. La très forte compétitivité de son environnement est exacerbée par le surplus de capacité, les taux élevés d’impôts et d’intérêts, la baisse du pouvoir d’achat et le manque de moyens de financement appropriés aux clients.

Une des caractéristiques uniques du marché automobile brésilien est la prédominance des moteurs bi-carburant « flex-fuel », qui fonctionnent avec de l’essence, de l’éthanol ou un mélange des deux. La flambée des prix du pétrole incite de nombreux marchés mondiaux à étudier les avantages potentiels de l’expérience du Brésil, en offrant la possibilité d'exporter leurs véhicules, composants et expertise.

Néanmoins, le Brésil ne peut maintenir sa position sans une forte demande du marché local. Celle-ci se situe pour l’instant en dessous des attentes et la situation ne devrait pas changer dans un futur proche. En dépit de tous les risques et défis, le Brésil continue à être un marché clé pour les constructeurs automobiles mais les sociétés automobiles doivent avoir une stratégie de chaîne d’approvisionnement intégrée bien définie, soutenue par des investissements du gouvernement en matière d’infrastructure, de financement et de réductions d’impôts.

Russie

Le marché automobile est l’un des secteurs les plus dynamiques de l’économie russe. Il a connu une croissance en dollars de 27 % depuis trois ans et une autre hausse est attendue. C’est le début d’une compétition acharnée car la concurrence bat son plein et les acteurs du marché cherchent à renforcer leur position.

Les prévisions économiques favorables et la demande de marques étrangères positionnent la Russie comme l’une des régions les plus attractives pour le secteur automobile. La croissance de la production locale de marques étrangères est sur le point de connaître une augmentation pouvant aller jusqu’à 375 % au cours des sept prochaines années. Selon les prévisions, beaucoup plus de fournisseurs mondiaux devraient investir en Russie pour soutenir cette croissance. Cette concurrence accrue va menacer les marques russes, qui pourraient être écartées par les grandes marques internationales ou les véhicules à bas prix produits par les Chinois et d'autres constructeurs ambitieux des marchés émergents. Les constructeurs russes doivent revoir leurs prix et leurs stratégies en termes de qualité pour conserver leur part de marché.

Inde

Tout comme en Russie, le secteur indien de la construction automobile devrait connaître une certaine croissance et quasiment tous les principaux constructeurs automobiles internationaux implantent des installations d'assemblage en Inde. Les sociétés créent des centres de conception et de recherche en Inde, ce qui vient s'ajouter à son rôle plus établi de fournisseur mondial à bas prix.

Avec la réduction du taux des droits d’accise sur la construction de voitures légères (avec un moteur d’une cylindrée maximale de 1 200 cm3 et une longueur totale de quatre mètre), l’Inde est considérée comme une nouvelle plate-forme de la construction mondiale de voitures légères.

Comme sur d'autres marchés, il reste des défis à relever : une infrastructure inadéquate, des coûts de production en hausse et un impôt élevé sur les sociétés. Le secteur automobile devra travailler en étroite collaboration avec le gouvernement indien afin de faire face à ces défis et bénéficier des avantages de la commercialisation d’une marque « fabriquée en Inde ».

Chine

La Chine est le quatrième constructeur automobile au monde, après les Etats-Unis, le Japon et l’Allemagne et devrait dépasser l’Allemagne en 2006. En 2005, la Chine avait déjà contribué de 23 % à la croissance du secteur automobile au niveau mondial.

Un des facteurs fondamentaux de la croissance durable sur le marché automobile national est l’augmentation de la tranche des revenus de la classe moyenne (7 400 USD à 14 800 USD). A l'heure actuelle, 50 millions de personnes entrent dans cette catégorie et leur nombre devrait tripler d'ici 2010.

Cependant, le comportement des clients est en train de changer. Les voitures qui symbolisaient le statut social sont devenues pour la majeure partie des gens un moyen de transport. En ajoutant à cela la flambée des prix du pétrole, les clients ont porté leur attention sur les véhicules plus économiques, ce qui a conduit à des guerres de prix. La suprématie traditionnelle des constructeurs automobiles internationaux exercée sur le secteur des véhicules de tourisme est également en train de changer car les clients commencent à acheter plus de marques nationales de véhicules.

Notes à l’éditeur

  1. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur l’expertise automobile de PwC et télécharger une exemplaire de la Revue financière du secteur automobile dans le monde, consulter le site www.pwc.com/auto.
  2. Les sociétés membres du réseau PwC (www.pwc.com) fournissent des services d’audit, de conseil, ainsi que des services fiscaux adaptés aux secteurs d’activité de ses clients, afin de maintenir la confiance et d’accroître la valeur ajoutée pour ses clients et l’ensemble des parties prenantes. Plus de 130 000 personnes, dans 148 pays de notre réseau, travaillent en étroite collaboration dans un esprit de ConnectedThinking, afin d'apporter à leurs clients des conseils adaptés à la variété de leurs problématiques, selon des perspectives innovantes.