Communiqué de Presse 2009

Paris, le 30 octobre 2009

La verticalisation française, facteur de résistance à la crise

Paris le 30 octobre 2009. L’EuroSoftware 100, publie ce jour son édition 2009 du Top 100 des éditeurs français qui recense les 100 premiers éditeurs de logiciel français. L’EuroSoftware 100 est un classement européen et un panorama de l’industrie du logiciel réalisé par PwC avec Pierre Audoin Consultants, en partenariat avec L’Association Française des Editeurs de Logiciels (AFDEL), et la European Software Association. L’édition 2009 met en évidence la verticalisation de l’industrie française comme facteur de résistance à la crise.

Pierre Marty,European Software Leader au sein de PwC déclare : « Certes, la crise économique n’aura pas épargnée les éditeurs, et la plupart se sont engagés dans des initiatives de réduction de coûts et d’économie, et une prudence bien comprise a sans conteste prévalu dans la marche des affaires. Cependant, on aurait bien tort de s’en tenir à ce constat, car le secteur reste fondamentalement soumis à des évolutions structurantes, qui se sont bel et bien renforcées. Nos éditeurs sont à la croisée des chemins et contribuent pleinement à ces mouvements. »

Une industrie atomisée et faiblement internationalisée…

  • La concentration des éditeurs français est très forte. En effet, le leader Dassault Systèmes, qui vient de racheter les activités ventes et support PLM d’IBM,  représente plus de 30% du chiffre d’affaires global de ceux-ci, et le top 10 plus de 60%. Entre le premier et le deuxième acteur, la différence est de près de 1 milliard d’euros en termes de revenu Licence+Maintenance et support.
  • La taille des Français reste limitée, due à une faible internationalisation. Ainsi Dassault est le seul éditeur français présent parmi les 20 premiers mondiaux, et seul trois français sont dans le top 50 éditeurs en Europe. En effet, la France ne représente que 16% du marché européen du logiciel, alors que le taux d’exportation dans le chiffre d’affaires est bas. Si les 10 premiers éditeurs français exportent 75% de leur production, les 40 suivants n’en exportent que 37%, et le top 51 à 100 seulement 21%.
  • La faiblesse de la France en matière de logiciels d’infrastructure est à nouveau visible dans cette édition exception faite du deuxième du classement : Axway qui prendra son indépendance en 2010 par rapport au groupe Sopra. II faut  chercher au-delà de la 30 ème place pour retrouver un nouvel acteur de ce marché: Orsys. 

Mais dont le dynamise ne se dément pas

  • La somme du top100 croît régulièrement chaque année malgré le rachat de grands acteurs (Business Objects, Ilog, et GL Trade) pour atteindre plus de 3,6 milliards d’euros en 2008 en licence+maintenance & support. Ceci grâce à politique de croissance externe des leaders comme Dassaut, Axway… mais également grâce à une croissance organique.  Plus de 20 acteurs ont connu en 2008 une croissance de leur revenu supérieure à 20% et 25 autres une croissance comprise entre 10% et 20%.
  • Sur les 20 premiers éditeurs, prés de la moitié sont des éditeurs verticaux et les autres affichent une stratégie clairement orientée métier ainsi :
    • Cegid depuis son origine travaille sur différents métiers (expertise comptable, mode/distribution…)
    • Générix se focalise depuis plusieurs années vers la distribution
    • Masternaut a des offres verticalisées

Des leaders sur leur marché

  • Les éditeurs français sont des spécialistes leaders sur leurs marchés. Dassault dans le PLM, Cegedim, qui vient de procéder à une augmentation en capital avec le soutien du FSI, dans la santé, Murex et Sophis en finance, etc.  Ces sociétés ayant atteint une masse critique, cette spécialisation est une garantie de survie sur un marché de plus en plus scindé entre grands généralistes et spécialistes de niche.
  • SaaS: le mode de distribution du logiciel en ligne et à la demande (« Software-as-a-Service ») est aujourd’hui une réalité et poursuit sa pénétration du marché, favorisé par la crise. Cette activité progresse chez :
    • Des éditeurs déjà présents et disposant aussi d’une offre On Demand : Cegid, Lefebvre Software, Générix, Esker… ou dans le domaine de l’infrastructure avec Metaware…
    • Des Pure Player : Emailvision, Sidetrade, Oodrive ou Proginov Certaines de ces sociétés continuent de connaître des taux de croissance à deux chiffres en 2009.

Patrick Bertrand, Président de L’Association Française des Editeurs de Logiciels  conclut : « La créativité et le dynamisme français de l’industrie française du logiciel ne se démentent pas. Aidons donc nos acteurs à croître et conquérir des marchés au-delà de nos frontières pour que nos savoir faire déjà reconnus se transforment en réussites mondiales demain. »

A propos dePwC

PwC (www.pwc.fr) développe des missions d’audit, de conseil et d’expertise comptable pour des entreprises et des organisations, publiques et privées, privilégiant des approches sectorielles et assurant confiance et valeur ajoutée pour ses clients et l’ensemble des parties prenantes. Dans le monde, plus de 163 000 personnes travaillent en réseau dans 151 pays, partageant points de vue, expériences et solutions pour proposer des perspectives innovantes et des conseils adaptés à chaque problématique.
Contact presse : Emmanuelle Terouanne, PwC – email : emmanuelle.terouanne@fr.pwc.com - Tél : 01 56 57 81 81

AFDEL

Créée en octobre 2005, l’Association Française des Editeurs de Logiciels, AFDEL, a pour vocation de rassembler les éditeurs autour d’un esprit de communauté et d’être le porte-parole de l’industrie du logiciel en France. L’AFDEL compte aujourd’hui prés de 180 membres (CA global : 2,5 Mds€) dans toute la France : grands groupes de dimension internationale dont les premiers français, PME et Start up.
L’association est le partenaire français de l’ESA (European Software Association).
Contact presse : Fabrice Larrue, AFDEL - email : f.larrue@afdel.fr - Tél : 06 82 07 65 83

European Software Association

Créé en octobre 2005, la European Software Association représente l’industrie indépendante de distribution et commercialisation de logiciel (European Independent Software Vendor - ISV). Les membres de l’association travaillent en collaboration avec les décideurs politiques européens ainsi qu’avec d’autres acteurs européens afin d’encourager le développement d’un cadre politique soutenant l’innovation et la compétitivité au sein de l’industrie du logiciel européenne et soutenant les besoins d’autres groupements industriels européens.