Communiqué de presse 2010
Industrie automobile : les mutations s’accélèrent
Avec une croissance de 19,6% de la production mondiale, 2010 est l’année d’un nouveau souffle pour le secteur automobile qui avait enregistré une chute de près de 13% entre 2008 et 2009. Selon le cabinet d’audit et de conseil PwC, la crise a accéléré des évolutions structurantes pour l’industrie automobile. Premièrement les piliers de la croissance sont désormais les pays émergents. Dès 2012, ces derniers pèseront plus de 50% dans la production mondiale. La Chine, principal relais de cette croissance avec une progression moyenne de 10% par an jusqu’à 2016, est l’objet de nombreuses convoitises. D’autre part, pour investir ce marché mondial très compétitif et répondre aux enjeux environnementaux, les constructeurs ont multiplié les coopérations. Enfin, selon PwC, le secteur a parfaitement pris conscience du défi environnemental, incité par les normes strictes en matière d’émission de CO2 imposées par les autorités – notamment l’Union Européenne – les conduisant à envisager sérieusement l’option de l’électrique. Malgré cela, les constructeurs maintiennent encore principalement leurs efforts de R&D sur l’optimisation des moteurs thermiques qui représenteront toujours en 2016 près de 95% du marché mondial tandis que les véhicules électriques devraient plafonner à 1%.
La production automobile mondiale progresse de 19,6 % en 2010
Tirée par la très forte demande de la Chine et par un marché américain qui avait atteint des points bas records en 2009, la production automobile mondiale devrait progresser de 19,6% en 2010 soit 11,2 millions d’unités supplémentaires. Gérard Morin, associé de PwC, responsable du secteur automobile en France commente : « Selon les prévisions de notre institut d’analyse – Autofacts- avec 69 millions de véhicules produits, l’année 2010 devrait marquer le retour à des niveaux de production d’avant-crise, annulant le creux exceptionnel de 13% enregistré entre 2008 et 2009. A partir de 2012, 50% de la production mondiale se réalisera dans les pays émergents notamment les BRIC. »
La reprise est néanmoins inégalement répartie. Alors que le marché américain devrait profiter de sa forte restructuration durant la crise, avec une augmentation de sa production de 3 millions d’unités, dans l’Union Européenne, le marché reste relativement atone avec 0,4 million d’unités produites en plus par rapport à 2009.
La Chine, premier relais de la croissance automobile mondiale
Sur la période de 2009 à 2016, la Chine est plus le important contributeur à la croissance de la production mondiale, à hauteur de 28%. Sa production - 11 millions de véhicules produits en 2010 et 21 millions en 2016 - excède celle de tous les autres pays émergents asiatiques cumulés. Sur cette zone Asie-Pacifique, l’Inde et la Thaïlande apparaissent en 2ème et 3ème position avec respectivement 5,9 millions et 2,7 millions de véhicules produits en 2016.
« Pour s’assurer un positionnement à l’échelle mondiale, les constructeurs ont compris l’importance que revêt les marchés émergents, particulièrement en Chine. Le pays affiche des prévisions de croissance stable et de grandes similitudes avec les marchés matures en termes de mix produit. Cela rend ce marché plus accessible que d’autres pour les constructeurs.» indique Gérard Morin.
« Sur le marché ultra concurrentiel qu’est la Chine, le top 10 des constructeurs, composé en majorité d’acteurs internationaux, a contribué à hauteur 76,6% de la production du pays en 2009. Les 23,4% restants étant attribués à des constructeurs plus modestes et majoritairement chinois. A horizon 2016, ces derniers devraient accroitre leur part de marché de 5 points et faire baisser le poids du Top 10 à 71%» indique Philippe Couderc, associé de PwC. « Au niveau mondial, les constructeurs, toujours en quête d’opportunités de développement, nouent de plus en plus de partenariats, à des degrés divers, dans le but de maximiser les synergies et d’adresser dans les meilleures conditions tous les nouveaux marchés» ajoute Philippe Couderc.
L’électrique plafonnera à 1% de la production mondiale en 2016
En l’état actuel, le marché de l’électrique restera un marché limité, représentant 1% du marché mondial à l’horizon 2016. Parmi les cinq principales barrières au développement, le point le plus critique concerne les infrastructures de recharge alors que des progrès notables ont été réalisés dans d’autres domaines : l’approvisionnement des minerais nécessaires à la fabrication des batteries, la puissance des réseaux d’électricité, le contournement des coûts prohibitifs des batteries par de la location et enfin une autonomie suffisante pour assurer des trajets quotidiens domicile-travail.
« Le déploiement rapide des véhicules électriques ne pourra se faire qu’à la condition de l’établissement d’un cadre normatif mondial ou au moins régional en matière de prise de recharge et que le développement des infrastructures se fasse de façon homogène » insiste François Jaumain, associé de PwC.
En attendant le tout électrique, les constructeurs continuent de diminuer les émissions de CO2 des automobiles. Les véhicules les plus polluants ne sont désormais plus les plus vendus. Pour autant les efforts devront s’accentuer. D’ici 2012, 65% des immatriculations des constructeurs devront atteindre la barre des 120g/km en moyenne. A partir de 2020, la nouvelle cible sera de 95g/km de CO2.
Pour atteindre ces objectifs, les constructeurs mettent en premier lieu l’accent sur l’innovation technologique des moteurs thermiques, qui représenteront toujours 95% de la production mondiale en 2016. L’hybride représentera quant à lui 4% de la production sur cette même période. Néanmoins, ce recours à l’énergie électrique ne peut que progresser pour répondre aux futures exigences réglementaires, toujours plus restrictives en termes d’émissions de gaz carbonique.
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