Global Capital Markets Group (GCMG)

Nos pôles d'intervention | Notre approche

Le Global Capital Markets Group (GCMG) de PwC est une équipe spécialisée dans :

  • Les opérations sur marchés de capitaux,
  • Le changement de référentiel comptable (IFRS, US GAAP…),
  • L’assistance technique en matière de communication financière.

Nos pôles d'intervention

Certains services, dans le respect de nos règles déontologiques, ne peuvent être proposés dans le cadre de commissariats aux comptes.

Pôle « Opérations sur marchés de capitaux »
Vous souhaitez vous introduire ou lever des fonds sur les marchés financiers ?

Domaines d’expertise

  • Opérations financières avec offre au public et/ou admission aux négociations, sur les marchés de capitaux français, européens ou internationaux
  • Introduction sur Alternext
  • Placements privés auprès d’institutionnels
  • Transactions complexes liées à des regroupements d’entreprise

Services

  • Assistance et conseil pour la préparation de tout document / prospectus boursier
  • Intervention en tant que listing sponsor
  • Assistance dans la gestion des relations avec les régulateurs de marché (SEC, AMF)
  • Assistance dans la préparation de comptes pro forma et/ou prévisionnels
  • Assistance dans la définition et la rédaction des notes aux états financiers

Pôle « Accounting Advisory »
Vous avez un projet de conversion d’un référentiel comptable à un autre ?
Vous souhaitez être assisté pour la mise en place d'une norme complexe et/ou évaluer le traitement comptable d'une opération ou d'un contrat ?

Domaines d’expertise

  • Normes IFRS
  • Normes US GAAP
  • Toutes normes locales (en liaison avec nos équipes locales)

Services

  • Analyse du traitement comptable d'opérations complexes
  • Accompagnement technique dans la conversion de vos états financiers
  • Assistance et conseil dans l’élaboration de notes de réconciliation entre des référentiels comptables différents
  • Accompagnement dans la gestion du projet de conversion
  • Assistance dans la rédaction des manuels comptables

Pôle « Assistance technique – communication financière »
Vous souhaitez bénéficier d’une assistance technique en matière de communication financière ?

Domaines d’expertise

  • Publications financières périodiques (rapport financier annuel / semestriel, document de référence, rapport de gestion, rapport du Président sur le contrôle interne …)
  • Documents de communication au marché (présentations de résultats, communiqués de presse …)

Services

  • Diagnostic et sécurisation de la communication financière
  • Optimisation de la communication financière (benchmarks sectoriels, choix des indicateurs et ratios financiers, information permanente...)
  • Assistance dans la structure et le contenu des documents financiers (rapport annuel ou semestriel, document de référence, rapport sur la gouvernance et le contrôle interne, information trimestrielle ...)
  • Préparation des documents financiers, communiqués de presse et/ou slideshow des réunions analystes
  • Formation

Notre approche

Expérience internationale

Les équipes « GCMG » comprennent  90 associés et 500 collaborateurs dans le monde (dont une vingtaine à Paris).
En fonction de vos problématiques, nous faisons intervenir nos équipes basées dans les autres pays.

Pluridisciplinarité

Nos équipes sont composées d’experts en réglementation boursière (US, Europe, France), en comptabilité (IFRS, US GAAP) et en analyse financière. Tous ont une large expérience du terrain. Dans le cadre de votre projet d'intervention sur l'Alternext, nous intervenons en liaison avec le prestataire de services d'investissement.

Réactivité

Notre réseau nous permet de mobiliser immédiatement une équipe sur-mesure dédiée à votre projet .

Sur-mesure

En fonction de vos besoins, nous pouvons intervenir ponctuellement sur une problématique technique ou vous accompagner plus globalement.